毛毛蟲艱難地順著樹向上爬。
這時候，小蝴蝶飛了過來。
小蝴蝶和毛毛蟲打招呼，你好啊，小毛毛蟲！
毛毛蟲擠出一個臭臭的微笑，你好，漂亮的小蝴蝶。
小蝴蝶說，小毛毛蟲，開心一點。
毛毛蟲說，我好累啊。
小蝴蝶說，小毛毛蟲，會有一天不累的。
毛毛蟲說，真的嗎？
小蝴蝶說，是真的。相信我。
毛毛蟲似乎感覺到了一絲涼快的風。
毛毛蟲對自己說，加油，小毛毛蟲，加油！
毛毛蟲繼續向上爬，爬著爬著，累得睡著了。
毛毛蟲做了一個夢。
毛毛蟲夢到自己長出了一雙翅膀，身體越來越輕，它夢見自己飛了起來！它飛呀飛呀，開心極了！
這時候它才知道，原來自己就是一只小蝴蝶呀！
