1、少機警，有權數，而任俠放蕩，不治行業。

2、年二十，舉孝廉為郎，除洛陽北部尉，造五色棒，因蹇碩叔父夜行而殺之，乃遷頓丘令。

3、從妹夫宋奇被誅，從坐免官。后以能明古學，復征拜議郎。

4、光和末（184？），黃巾起。拜騎都尉，討潁川賊。遷為濟南相，整頓吏治，正樹民風，郡界肅然。久之，遷還為東郡太守，不就，稱疾歸鄉里，筑室城外，春夏習讀書傳，秋冬弋獵，以自娛樂。

5、冀州刺史王芬、南陽許攸、沛國周旌(jing）等連接豪杰，謀廢靈帝，立合肥侯，以告曹操，曹操拒之。

6、邊章、韓遂殺刺史郡守以叛，征曹操為典軍校尉。靈帝崩，何進與袁紹謀誅宦官，乃召董卓，曹操笑之，言其必敗。卓到，廢少帝而立獻帝，表曹操為驍騎校尉，欲與計事，曹操以卓終必覆敗，·乃變易姓名，間行東歸。從數騎過古人成皋呂伯奢，伯奢不在，曹操擊殺其子及賓客。出關，過中牟，為亭長所疑，執詣縣，邑中或竊識之，為請得解。

7、至陳留，散家財，合義兵，將以誅卓。（陳留孝廉衛茲以家財資曹操，使起兵，眾有五千人。）

8、中平六年（189），冬十二月，始起兵于己吾。

9、初平元年（190），春正月，后將軍袁術、冀州牧韓馥、豫州刺史孔伷（zhou）、兗州刺史劉岱、河內太守王匡、渤海太守袁紹、陳留太守張邈、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信同時俱起兵，眾各數萬，推紹為盟主。曹操行奮武將軍。

10、二月，卓聞起兵，乃徙天子都長安。卓留屯洛陽，遂焚宮室。是時紹屯河內，邈、岱、瑁、遺屯酸棗，術屯南陽，伷屯潁川，馥在鄴。卓兵強，紹等莫敢先進。曹操獨引兵西，將據成皋。張邈遣將衛茲分兵隨太祖。到滎（ying）陽汴水，遇卓將徐榮，與戰不利，士卒死傷甚多。曹操為流矢所中，所乘馬被創，從第曹洪以馬與曹操，得夜遁去。

11、曹操到酸棗，諸軍兵十余萬，日置酒高會，不圖進取。曹操責讓之，因為謀，然邈等不能用。

12、曹操兵少，乃與夏侯惇等詣揚州募兵，還到龍亢，兵謀叛，夜燒曹操營帳，曹操手劍殺數十人，乃得出營，其不叛者五百余人。至铚、建平，復收兵得千余人，進屯河內。

13、袁紹與韓馥謀立幽州牧劉虞為帝，曹操拒之。

14、黑山賊于毒、白繞、眭固等，十余萬眾略魏郡、東郡，王肱不能御，曹操引兵入東郡，擊白繞于濮陽，破之。袁紹因表曹操為東郡太守，治東武陽。

15、初平三年（192），春，曹操軍頓丘，于毒等攻東武陽，諸將皆以為當還自救，曹操乃引兵西入山，攻毒等本屯。毒聞之，棄武陽還。曹操要擊眭固，又擊匈奴於夫羅于內黃，皆大破之。

16、劉岱為青州黃巾所殺，陳宮謂曹操當往兗州牧之，資之以收天下，又說別駕、治中，鮑信與州吏萬潛等乃至東郡迎曹操領兗州牧。遂進兵擊黃巾于壽張東，信力戰斗死，僅而破之。追黃巾至濟北。乞降。冬，收降卒三十余萬，男女百余萬口，收其精銳者，號為青州兵。

17、袁術與紹有隙，術求救于公孫瓚，瓚使劉備屯高唐，單經屯平原，陶謙屯發干，以逼紹。曹操與紹會擊，皆破之。

18、初平四年（193），春，軍鄄（juan）城。荊州牧劉表斷術糧道，術引軍入陳留，屯封丘，黑山賊余眾及於夫羅等佐之。術使將劉詳屯匡亭。曹操擊詳，術救之，與戰，大破之。術退保封丘，遂圍之，未合，術走襄邑，追到太壽，決渠水灌城。走寧陵，又追之，走九江。夏，曹操還軍定陶。

19、下邳闕宣聚眾數千人，自稱天子，徐州牧陶謙與共舉兵，取泰山華、費，略任城。秋，曹操征陶謙，下十余城，謙守城不敢出。

20、興平元年（194），春，曹操自徐州還。夏，使荀彧、程昱守鄄城，復征陶謙，拔五城，遂略地至東海。還過郯（tan），謙將曹豹與劉備屯郯東，要曹操。曹操擊破之，遂攻拔襄賁，所過多所殘戮。

21、張邈與陳宮叛迎呂布，郡縣皆應。荀彧、程昱保鄄城，范、東阿二縣固守，曹操乃引軍還。布到，攻鄄城不能下，西屯濮陽。曹操以呂布終不能為，乃進軍攻之。布出兵戰，先以騎兵犯青州兵，青州兵奔，曹操陳亂，馳突火出，墜馬，燒左手掌。司馬樓異扶曹操上馬，遂引去。未至營止，諸將未與曹操相見，皆怖。曹操乃自力勞軍，令軍中促為攻具，進復攻之，與布相守百余日。蝗蟲起，百姓大餓，布糧食亦盡，各引去。

22、秋，九月，曹操還鄄城。布到乘氏，為其縣人李進所破，東屯山陽。于是紹使人說曹操，欲連合。曹操新克兗州，軍食盡，將許之。程昱止曹操，曹操從之。冬十月，曹操至東阿。

23、興平二年（195），春，襲定陶。濟陰太守吳資保南城，未拔。會呂布至，又擊破之。夏，布將薛蘭、李封屯鉅野，曹操攻之，布救蘭，蘭敗，布走，遂斬蘭等。布復從東緡與陳宮將萬余人來戰，時曹操兵少，設伏，縱奇兵擊，大破之。布夜走，曹操復攻，拔定陶，分兵平諸縣。布東奔劉備，張邈從布，使其弟超將家屬保雍丘。秋八月，圍雍丘。冬十月，天子拜曹操為兗州牧。十二月，雍丘潰，超自殺，夷邈三族。邈詣袁術請救，為其眾所殺，兗州平，遂東略陳地。

24、建安元年（196），春正月，曹操軍臨武平，袁術所置陳相袁嗣降。

25、曹操將迎天子，諸將或疑，荀彧、程昱勸之，乃遣曹洪將兵西迎，衛將軍董承與袁術將萇奴拒險，洪不得進。

26、汝南、潁川黃巾何儀、劉辟、黃邵、何曼等，眾各數萬，初應袁術，又附孫堅。二月，曹操進軍討破之，斬劉辟、黃邵等，何儀及其眾皆降。天子拜曹操建德將軍，夏六月，遷鎮東將軍，封費亭侯。秋七月，楊奉、韓暹以天子還洛陽，奉別屯梁。曹操遂至洛陽，衛京都，暹遁走。天子假曹操節鉞，錄尚書事。洛陽殘破，董昭等勸曹操都許。九月，車駕出軒轅而東，以曹操為大將軍，封武平侯。

27、天子之東也，奉自梁欲要之，不及。冬十月，曹操征奉，奉南奔袁術，遂攻其梁屯，拔之。于是以袁紹為太尉，紹恥班在操下，不肯受。曹操乃固辭，以大將軍讓紹。天子拜曹操司空，行車騎將軍。是歲，用棗祇、韓浩等議，始興屯田。

33、呂布復為袁術使高順攻劉備，曹操遣夏侯惇救之，不利。備為順所敗。九月，曹操東征布。冬十月，屠彭城，獲其相侯諧。進至下邳，布自將騎逆擊。大破之，獲其驍將成廉。追至城下，布恐，欲降。陳宮等沮其計，求救于術，勸布出戰，戰又敗，乃還固守。攻之不下。時曹操連戰，士卒罷，欲還。用荀攸、郭嘉計，遂決泗、沂水以灌城。月余，布將宋憲、魏續等執陳宮，舉城降，生擒布、宮，皆殺之。太山臧霸、孫觀、吳敦、尹禮、昌豨各聚眾。布之破劉備也，霸等悉從布。布敗，獲霸等，公厚納待，遂割青、徐二州附于海以委焉，分瑯邪、東海、北海為城陽、利城、昌慮郡。（初，曹操為兗州，以東平畢諶為別駕。張邈之叛也，邈劫諶母弟妻子。曹操謝遣之，諶頓首無二心，曹操嘉之，為之流涕。既出，遂亡歸。及布破，諶生得，眾為諶懼，曹操曰：“夫人孝于其親者，豈不亦忠于君乎!吾所求也。”以為魯相。）

34、四年（199）春二月，曹操還至昌邑。張楊將楊丑殺楊，眭固又殺丑，以其眾屬袁紹，屯射犬。夏四月，進軍臨河，使史渙、曹仁渡河擊之。固使楊故長史薛洪、河內太守繆尚留守，自將兵北迎紹求救。與渙、仁相遇犬城。交戰，大破之，斬固。曹操遂濟河，圍射犬。洪、尚率眾降，封為列候，還軍敖倉。以魏種為河內太守，屬以河北事。（初，曹操舉種孝廉。兗州叛，曹操曰：“唯魏種且不棄孤也。”及聞種走，公怒曰：“種不南走越、北走胡，不置汝也!”既下射犬，生擒種，公曰：“唯其才也!”釋其縛而用之。）

35、是時，袁紹既并公孫瓚，兼四州之地，眾十余萬，將進軍攻許。諸將以為不可敵，曹操曰紹之為人，志大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不一，可戰之。秋八月，曹操進軍黎陽，使臧霸等入青州破齊、北海、東安、留于禁屯河上。九月，還許，分兵守官渡。冬十一月，張繡率眾降，封列侯。十二月，軍官渡。

36、袁術自敗于陳，稍困，袁譚自青州遣迎之。術欲從下邳北過。曹操遣劉備、朱靈要之。會術病死。程昱、郭嘉聞曹操遣備，皆言劉備不可縱。及悔，追之不及。備之未東也，陰與董承等謀反，至下邳，遂殺徐州刺史車胄，舉兵屯沛。遣劉岱、王忠擊之，不克。

37、五年（200）春正月，董承等謀泄，皆伏誅。曹操將自東征備，諸將皆以為宜先征袁紹，曹操以劉備為人杰，不擊，必為后患，袁紹雖有大志，而見事遲，必不動也。郭嘉亦勸曹操，遂東擊備，破之，生擒其將夏侯博。備走奔紹，獲其妻子。備將關羽屯下邳，復進攻之，羽降。昌豨叛為備，又攻破之。曹操還官渡，紹卒不出。

38、二月，紹遣郭圖、淳于瓊、顏良攻東郡太守劉延于白馬，紹引兵至黎陽，將渡河。夏四月，曹操北救延。荀攸獻策宜分其勢，而擒顏良。從之。紹聞兵渡，即分兵西應之。曹操乃引軍兼行趣白馬，未至十余里，良大驚，來逆戰。使張遼、關羽前登，擊破，斬良。遂解白馬圍，徙其民，循河而西。紹于是渡河追公軍，至延津南。曹操勒兵駐營南阪下，令騎解鞍放馬。是時，白馬輜重就道，諸將以為敵騎多，不如還保營。荀攸曰此為餌敵，不可去。紹騎將文丑與劉備將五六千騎前后至。待騎至稍多，或分趣輜重，曹操乃令皆上馬。時騎不滿六百。遂縱兵擊，大破之，斬丑。再戰，悉擒，紹軍大震。曹操還軍官渡。紹進保陽武。

39、八月，紹連營稍前，依沙塠為屯，東西數十里。曹操亦分營與相當，合戰不利。時曹操兵不滿萬，傷者十二三。紹復進臨官渡，起土山地道。曹操亦于內作之，以相應。紹射營中，矢如雨下。行者皆蒙楯，眾大懼。時糧少，與荀彧書，議欲還許。彧以為“紹悉眾聚官渡，欲與公決勝敗。公以至弱當至強，若不能制，必為所乘，是天下之大機也。且紹，布衣之雄耳，能聚人而不能用。夫以公之神武明哲而輔以大順，何向而不濟!”曹操從之。

40、孫策聞曹操與紹相持，乃謀襲許，未發，為刺客所殺。

41、汝南降賊劉辟等叛應紹，略許下。紹使劉備助辟，曹操使曹仁擊破之。備走，遂破辟屯。

42、袁紹運谷車數千乘至，曹操用荀攸計，遣徐晃、史渙邀擊，大破之，盡燒其車。曹操與紹相拒連月，雖比戰斬將，然眾少糧盡，士卒疲乏。冬十月，紹遣車運谷，使淳于瓊等五人將兵萬余人送之，宿紹營北四十里。紹謀臣許攸貪財，紹不能足，來奔，因說操擊瓊等。左右疑之，荀攸、賈詡勸操。乃留曹洪守，自將步騎五千人夜往，會明至。瓊等望見操兵少，出陳門外，曹操急擊之，瓊退保營，遂攻之。紹遣騎救瓊。左右或言“賊騎稍近，請分兵拒之。”操怒曰：“賊在背后，乃白!”士卒皆殊死戰，大破瓊等，皆斬之。紹初聞操之擊瓊，謂長子譚曰：“就彼攻破瓊等，吾攻拔其營，彼固無所歸矣!”乃使張郃、高覽攻曹洪。郃等聞瓊破，遂來降。紹眾大潰，紹及譚棄軍走，渡河。追之不及，盡收其輜重圖書珍寶，虜其眾。曹操收紹書中，得許下及軍中人書，皆焚之。冀州諸郡多舉城邑降者。

43、六年（201）夏四月，揚兵河上，擊紹倉亭軍，破之。紹歸，復收散卒，攻定諸叛郡縣。九月，曹操還許。紹之未破也，使劉備略汝南，汝南賊共都等應之。遣蔡揚擊都，不利，為都所破。曹操南征備。備聞操自行，走奔劉表，都等皆散。

44、七年（202）春正月，曹操軍譙，令舉義兵巳來將士絕無后者，求其親戚以后之，授土田，官給耕牛，置學師以教之。為存者立廟，使祀其先人，魂而有靈。遂至浚儀，治睢陽渠。遣使以太牢祀橋玄。進軍官渡。

45、紹自軍破后，發病嘔血，夏五月死。小子尚代，譚自號車騎將軍，屯黎陽。秋九月，曹操征之，連戰。譚、尚數敗退，固守。

46、八年（203）春三月，攻其郭，乃出城。擊，大破之。譚、尚夜遁。夏四月，進軍鄴。五月還許，留賈信屯黎陽。秋七月，令郡國各修文學，縣滿五百戶置校官，選其鄉之俊造而教學之，庶幾先生之道不廢，而有以益于天下。

47、八月，征劉表，軍西平。曹操之去鄴而南也。譚、尚爭冀州，譚為尚所敗，走保平原。尚攻之急，譚遣辛毗乞降請救。諸將皆疑，荀攸勸操許之，乃引軍還。冬十月，到黎陽，為子整與譚結婚。尚聞公北，乃釋平原還鄴。東平呂曠、呂翔叛尚，屯陽平，串其眾降，封為列侯。

48、九年（204）春正月，濟河，遏淇水入白溝以通糧道。二月，尚復攻譚，留蘇由、審配守鄴。曹操進軍到洹水，由降。既至，攻鄴，為土山、地道。武安長尹楷屯毛城，通上黨糧道。夏四月，留曹洪攻鄴，操自將擊楷，破之而還。尚將沮鵠守邯鄲，又擊拔之。易陽令韓范、涉長梁歧舉縣降，賜爵關內侯。五月，毀土山、地道，作圍塹，決漳水灌城。城中餓死者過半。秋七月，尚還救鄴。諸將皆以為“此歸師，人自為戰，不如避之。”操曰：“尚從大道來，當避之。若循西山來者，此成擒耳。”尚果循西山來，臨滏水為營。夜遣兵犯圍，操逆擊破走之，遂圍其營。未合，尚懼，遣故豫州刺史陰夔及陳琳乞降，不許，為圍益急。尚夜遁，保祁山，追擊之。其將馬延、張顗等臨陳降，眾大潰，尚走中山。盡獲其輜重，得尚印綬節鉞，使尚降人示其家，城中崩沮。八月，審配兄子榮夜開所守城東門內兵。配逆戰，敗，生擒配，斬之，鄴定。操臨祀紹墓，哭之流涕。慰勞紹妻，還其家人寶物，賜雜繒絮，廩食之。

49、九月，重豪強兼并之法，百姓喜悅。天子以操領冀州牧，操讓還兗州。曹操之圍鄴也，譚略取甘陵、安平、勃海、河間。尚敗，還中山。譚攻之，尚奔故安，遂并其眾。操遺譚書，責以負約，與之絕婚。女還，然后進軍。譚懼，拔平原，走保南皮。十二月，操入平原，略定諸縣。

50、十年（205）春正月，攻譚，破之，斬譚，誅其妻子，冀州平。下令曰：“其與袁氏同惡者，與之更始。”令民不得復私仇，禁厚葬，皆一之于法。是月，袁熙大將焦觸、張南等叛攻熙、尚，熙、尚奔三郡烏丸。觸等舉其縣降，封為列候。

51、夏四月，黑山賊張燕率其眾十余萬降，封為列候。故安趙犢、霍奴等殺幽州刺史、琢郡太守。三郡烏丸攻鮮于輔于獷平。秋八月，曹操征之，斬犢等。乃渡潞河救獷平，烏丸奔走出塞。冬十月，曹操還鄴。

52、初，袁紹以甥高干領并州牧。曹操之拔鄴，干降，遂以為刺史。干聞操討烏丸，乃以州叛，執上黨太守，舉兵守壺關口。遣樂進、李典擊之，干還守壺關城。

53、十一年（206）春正月，曹操征干。干聞之，乃留其別將守城，走入匈奴，求救于單于，單于不受。圍壺關三月，拔之。干遂走荊州，上洛都尉王琰捕斬之。

54、秋八月，東征海賊管承，至淳于。遣樂進、李典擊破之，承走入海島。割東海之襄賁、郯、戚以益瑯邪，省昌慮郡。

55、三郡烏丸承天下亂，破幽州，略有漢民合十余萬戶。袁紹皆立其酋豪為單于，以家人子為己女，妻焉。遼西單于蹋頓尤強，為紹所厚，故尚兄弟歸之，數入塞為害。曹操將征之，鑿渠，自呼沲入泒水，名平虐渠。又從泃河口鑿入潞河，名泉州渠，以通海。

56、十二年（207）春二月，操自淳于還鄴。丁酉，大封功臣二十余人，皆為列侯，其余各以次受封，及復死事之孤，輕重各有差。

57、將北征三郡烏丸，諸將皆曰：“袁尚，亡虜耳，夷狄貪而無親，豈能為尚用?今深入征之，劉備必說劉表以襲許。萬一為變，事不可悔。“惟郭嘉策表必不能任備，勸操行。夏五月，至無終。秋七月，大水，傍海道不通。田疇請為鄉導，從之。引軍出盧龍塞，塞外道絕不通，乃塹山堙谷五百余里，經白檀，歷平岡，涉鮮卑庭，東指柳城。未至二百里，虜乃知之。尚、熙與蹋頓、遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等將數萬騎逆軍。八月，登白狼山，卒與虜遇，眾甚盛。曹操車重在后，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陳不整。乃縱兵擊之，使張遼為先鋒，虜眾大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十余萬口。遼東單于速仆丸及遼西、北平諸豪，棄其種人，與尚、熙奔遼東，眾尚有數千騎。初，遼東太守公孫康恃遠不服。及破烏丸，或說操遂征之，尚兄弟可擒也。曹操曰：“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣。”九月，引兵自柳城還。康即斬尚、熙及速仆丸等，傳其首。十一月至易水，代郡烏丸行單于普富盧、上郡烏丸行單于那樓將其名王來賀。

58、十三年（208）春正月，還鄴，作玄武池以肄舟師。漢罷三公官，置丞相、御史大夫。夏六月，以操為丞相。

59、秋七月，南征劉表。八月，表卒，其子琮代，屯襄陽。劉備屯樊。九月，到新野，琮遂降，備走夏口。進軍江陵，下令荊州吏民，與之更始。乃論荊州服從之功，侯者十五人，以劉表大將文聘為江夏太守，使統本兵，引用荊州名士韓篙、鄧義等。益州牧劉璋始受征役，遣兵給軍。十二月，孫權為備攻合肥。曹操自江陵征備，至巴丘，遣張憙救合肥。權聞憙至，乃走。操至赤壁，與備戰，不利。于是大疫，吏士多死者，乃引軍還。備遂有荊州、江南諸郡。

60、十四年（209）春三月，軍至譙，作輕舟，治水軍。秋七月，自渦入淮，出肥水，軍合肥。辛未，令死者家無基業不能自存者，縣官勿絕廩，長吏存恤撫循。置揚州郡縣長吏，開芍陂屯田。十二月，軍還譙。

61、十五年（210）春，下令求賢，曰唯才是舉。冬，作銅雀臺。

62、十六年（211）春正月，天子命操世子丕為五官中郎將，置官屬，為丞相副。太原商曜等以大陵叛，遣夏侯淵、徐晃圍破之。張魯據漢中。三月，遣鐘繇討之。操使淵等出河東與繇會。

63、是時，關中諸將疑繇欲自襲，馬超遂與韓遂、揚秋、李堪、成宜等叛。遣曹仁討之。超等屯潼關，操敕諸將曰堅壁勿與戰。秋七月，操西征，與超等夾關而軍。曹操急持之，而潛遣徐晃、朱靈等夜渡蒲阪津，據河西為營。操自潼關北渡，未濟，超赴船急戰。校尉丁斐因放牛馬以餌賊，賊亂取牛馬。操乃得渡，循河為甬道而南。賊退，拒渭口，操乃多設疑兵，潛以舟載兵入渭，為浮橋。夜，分兵結營于渭南。賊夜攻營，伏兵擊破之。超等屯渭南，遣信求割河以西請和，不許。九月，進軍渡渭。超等數挑戰，又不許。固請割地，求送任子，操用賈詡計，偽許之。韓遂請與操相見，操與遂父同歲孝廉，又與遂同時儕輩，于是交馬語移時，不及軍事，但說京都舊故，拊手歡笑。既罷，超等問遂何言，遂曰無所言也。超等疑之。他日，操又與遂書，多所點竄，如遂改定者。超等愈疑遂。操乃與克日會戰，先以輕兵挑之，戰良久，乃縱虎騎夾擊，大破之，斬成宜、李堪等。遂、超等走涼州，揚秋奔安定，關中平。諸將或問操曰：“初，賊守潼關，渭北道缺，不從河東擊馮翊而反守潼關，引日而后北渡，何也?”操曰：“賊守潼關，若吾入河東，賊必引守諸津，則西河未可渡，吾故盛兵向潼關；賊悉眾南守，西河之備虛，故二將得擅取西河；然后引軍北渡，賊不能與吾爭西河者，以有二將之軍也。連車樹柵，為甬道而南，既為不可勝，且以示弱。渡渭為堅壘，虜至不出，所以驕之也。故賊不為營壘而求割地。吾順言許之，所以從其意，使自安而不為備，因畜士卒之力，一旦擊之，所謂‘疾雷不急掩耳’，兵之變化，固非一道也。”始，賊每一部到，操輒有喜色。賊破之后，諸將問其故。答曰：“關中長遠，若賊各依險阻，征之，不一二年不可定也。今皆來集，其眾雖多，莫相歸服，軍無適主，一舉可滅，為功差易，吾是以喜。”

64、冬十月，軍自長安北征楊秋，圍安定。秋降，復其爵位，使留撫其民人。十二月，自安定還，留夏候淵屯長安。

65、十七年（212）春正月，曹操還鄴。天子命操贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。馬超余眾梁興等屯藍田，使夏候淵擊平之。割河內之蕩陰、朝歌、林慮，東郡之衛國、頓丘、東武陽、發干，巨鹿之廮陶、曲周、南和，廣平之任城，趙之襄國、邯鄲、易陽以益魏郡。冬十月，操征孫權。

66、十八年（213）春正月，進軍濡須口，攻破權江西營，獲權都督公孫陽，乃引軍還。詔書并十四州，復為九州。夏四月，至鄴。五月丙申，天子使御史大夫郗慮持節策命操為魏公。

67、秋七月，始建魏社稷宗廟。天子聘操三女為貴人，少者待年于國。九月，作金虎臺，鑿渠引漳水入白溝以通河。冬十月，分魏郡為東西部，置都尉。十一月，初置尚書、侍中、六卿。以荀攸為尚書令。

68、馬超在漢陽，復因羌、胡為害，氐王千萬叛應超，屯興國。使夏侯淵討之。

69、十九年（214）春正月，始耕籍田。南安趙衢、漢陽尹奉等討超，梟其妻子，超奔漢中。韓遂徙金城，入氐王千萬部，率羌、胡萬余騎與夏侯淵戰，擊，大破之，遂走西平。淵與諸將攻興國，屠之。省安東、永陽郡。安定太守毋丘興將之官，操戒之曰：“羌、胡欲與中國通，自當遣人來，慎勿遣人往。善人難得，必將教羌、胡妄有所請求，因欲以自利；不從便為失異俗意，從之則無益事。”興至，遣校尉范陵至羌中，陵果教羌，使自請為屬國都尉。操曰：“吾預知當爾，非圣也，但更事多耳。”

70、三月，天子使魏公位在諸侯王上，改授金璽、赤紱、遠游冠。

71、秋七月，征孫權。初，隴西宋建自稱河首平漢王，聚眾枹罕，改元，置百官，三十余年。遣夏侯淵自興國討之。

72、冬十月，屠枹罕，斬建，涼州平。操自合肥還。

73、十一月，漢皇后伏氏坐昔與父故屯騎校尉完書，云帝以董承被誅怨恨公，辭甚丑惡，發聞，后廢黜死，兄弟皆伏法。

74、十二月，操至孟津。天子命操置旄頭，宮殿設鐘虡。乙未，令曰：“夫有行之士未必能進取，進取之士未必有行也。陳平豈篤行，蘇秦豈守信邪?而陳平定漢業，蘇秦濟弱燕。由此言之，士有偏短，庸可廢乎!有司明思此義，則士無遺滯，官無廢業矣。”又曰：“夫刑，百姓之命也，而軍中典獄者或非其人，而任以三軍死生之事，吾甚懼之。其選明達法理者，使持典刑。”于是置理典掾屬。

75、二十年（215）春正月，天子立操中女為皇后。省云中、定襄、五原、朔方郡，郡置一縣領其民，合以為新興郡。

76、三月，操西征張魯，至陳倉。將自武都入氐，氐人塞道，先遣張郃、朱靈等攻破之。夏四月，操自陳倉以出散關，至河池。氐王竇茂眾萬余人，恃險不服。五月，操攻屠之。西平、金城諸將麴演、蔣石等共斬送韓遂首。秋七月，操至陽平。張魯使弟衛與將楊昂等據陽平關，橫山筑城十余里，攻之不能拔，乃引軍還。賊見大軍退，其守備解散。操乃密遣解（忄剽）、高祚等乘險夜襲，大破之，斬其將楊任。進攻衛，衛等夜遁，魯潰奔巴中。操軍入南鄭，盡得魯府庫珍寶。巴、漢皆降。復漢寧郡為漢中；分漢中之安陽、西城為西城郡，置太守；分錫、上庸郡，置都尉。

77、八月，孫權圍合肥，張遼、李典擊破之。

78、九月，巴七姓夷王樸胡、賨邑侯杜濩舉巴夷，賨民來附。于是分巴郡，以胡為巴東太守，濩為巴西太守，皆封列侯。天子命操承制封拜諸侯守相。

79、冬十月，始置名號侯至五大夫，與舊列侯、關內候凡六等，以賞軍功。

80、十一月，魯自巴中將其余眾降。封魯及五子皆為列侯。劉備襲劉璋，取益州，遂據巴中。遣張郃擊之。十二月，操自南鄭還，留夏侯淵屯漢中。

81、二十一年（216）春二月，曹操還鄴。三月壬寅，親耕籍田。夏五月，天子進操爵為魏王。代郡烏丸行單于普富盧與其侯王來朝。天子命操女為公主，食湯沐邑。秋七月，匈奴南單于呼廚泉將其名王宋朝，待以客禮，遂留魏，使右賢王去卑監其國。八月，以大理鐘繇為相國。冬十月，治兵，遂征孫權，十一月至譙。

82、二十二年（217）春正月，操軍居巢。二月，進軍屯江西郝溪。權在濡須口筑城拒守，遂逼攻之，權退走。三月，操引軍還，留夏侯惇、曹仁、張遼等屯居巢。夏四月，天子命操設天子旌旗，出入稱警蹕。五月，作泮宮。六月，以軍師華歆為御史大夫。冬十月，天子命操冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車，以五官中郎將丕為魏太子。劉備遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辯，遣曹洪拒之。

83、二十三年（218）春正月，漢太醫令吉本與少府耿紀、司直韋晃等反，攻許，燒丞相長史王必營，必與穎川典農中即將嚴匡討斬之。

84、曹洪破吳蘭，斬其將任夔等。三月，張飛、馬超走漢中，陰平氐強端斬吳蘭，傳其首。夏四月，代郡、上谷烏丸無臣氐等叛，遣鄢陵侯彰討破之。

85、秋七月，治兵，遂西征劉備。九月，至長安。冬十月，宛守將侯音等反，執南陽太守，劫略吏民，保宛。初，曹仁討關羽，屯樊城，是月使仁圍宛。

86、二十四年（219）春正月，仁屠宛，斬音。夏侯淵與劉備戰于陽平，為備所殺。三月，操自長安出斜谷，軍遮要以臨漢中，遂至陽平。備因險拒守。夏五月，引軍還長安。

87、秋七月，以夫人卞氏為王后。遣于禁助曹仁擊關羽。八月，漢水溢，灌禁軍，軍沒，羽獲禁，遂圍仁。使徐晃救之。九月，相國鐘繇坐西曹掾魏諷反免。

88、冬十月，軍還洛陽。孫權遣使上書，以討關羽自效。操自洛陽南征羽，未至。晃攻羽，破之，羽走，仁圍解。操軍摩陂。

89、二十五年（220）春正月，至洛陽。權擊斬羽，傳其首。庚子，操崩于洛陽，年六十六。遺令曰：“天下尚未安定，未得遵古也。葬畢，皆除服。其將兵屯戍者，皆不得離屯部。有司各率乃職。斂以時服，無藏金玉珍寶。”謚曰武王。二月丁卯，葬高陵。