圣誕節來了，瑪麗兄妹收到了爸爸、媽媽和教父朵謝梅贈送的禮物。在許多禮物中，瑪麗看中了一個可愛的小人。經過爸爸解說，瑪麗才知道這可愛的小人的職業，就是替別人咬核桃，他能把堅硬的核桃咬開來給大家吃。
爸爸把保護咬核桃小人的責任交給了瑪麗。瑪麗歡天喜地地把咬核桃小人安置在客廳專門放圣誕禮物的柜子里。直到深夜，瑪麗還舍不得離開玻璃柜子。
不久之后，奇怪的事情發生了。許多老鼠出現在瑪麗面前，他們排列得非常整齊。最后，地面裂開了一個洞，一只七個頭的鼠王從洞里升了上來。這一大群老鼠沖著玻璃柜走來。
正在瑪麗驚訝之時，咬核桃小人挺身而出，組織大伙一起和老鼠們戰斗。因為力量懸殊，咬核桃小人這一方處于劣勢，危在旦夕。在這關鍵時刻，瑪麗脫下左腳的鞋子，甩向鼠群，無意中擊中鼠王，鼠群潰散。咬核桃小人和他的屬下都得救了。
鼠王和咬核桃小人之間的恩怨由來已久。教父朵謝梅講了這其中的來龍去脈。
在一個王國里，國王非常喜歡熱鬧。有一次他決定要舉行一個盛大的香腸宴會。他讓善于制作香腸的王后去完成這件事。在制作過程中，老鼠王后想嘗一嘗做香腸餡的熏肉，善良的王后同意了。老鼠王后和她的親戚們毫不客氣地大吃了一通，等到他們被趕走以后，王后發現剩下的肉已不多了，最后只能想辦法在每根香腸里分了一點肉。
對此，國王非常氣憤，他決定懲罰老鼠們。鼠群受到重創。老鼠王后為了報復國王，施魔法使國王漂亮的女兒變得異常丑陋。在國王的威壓下，技師朵謝梅和天文專家找到了一個能讓公主重獲美麗的辦法。公主重新獲得了美麗，朵謝梅的侄兒在踩死鼠王后之時，隨之變得很丑陋。
瑪麗終于明白了，原來咬核桃的小人就是教父朵謝梅的侄子，他已經做了小娃娃王國的王子。他現在和老鼠王后的兒子正處于公開的戰爭狀態。瑪麗十分愿意幫助咬核桃小人，她幫他弄到了一把寶劍。咬核桃小人用這把寶劍殺死了鼠王，他把七頂王冠獻給了瑪麗，并且邀請瑪麗游覽了小娃娃王國。
醒來的時候，瑪麗睡在自己的床上。爸爸、媽媽和教父都不相信她的奇遇，但瑪麗在心中仍然保留著這些美妙的感覺。后來，朵謝梅教父把他的侄子帶到瑪麗面前，若干年后，人們看到他們生活得很幸福。
