一個公司的靈魂人物，決定了企業要到達的方向。永達董事長的話：“打造一個企業，提升業務員在客戶心中的地位，提升業務員的收入水平”。
這也許就是最務實的詮釋了。
而產品定位、培訓機制、平臺鍛造、以及品牌經營，是永達理差異化、特色化經營之路。
以每5位產生1位MDRT的高密度產出，打造MDRT品牌。
那么
永達理是如何做到的？
市場定位
每個行業都有一個二八定律，永達理在定位上就已經取勝：訓練20%的人占據80%的保費規模，讓80%的人去爭搶20%份額。
人口老化，少子化，是社會趨勢，也是世界難題，而退休養老規劃正順應了社會難題的對策。
永達理5年前進入大陸，設計增額終身壽險，強化養老觀念，引入MDRT文化。
永達理專注在退休養老、資產保全、財富管理市場，這個市場代表著更高的保費，更大的險資規模。差異化定位，專注的力量也解釋了最強的結果——每5位產生1位MDRT。
有限的時間做高效的學習，得高效的收入，注重平衡事業和家庭時間分配。永達理不提倡大規模開發客戶，專注于深耕中高端客戶，從養老（儲備金）觀念切入，全面做好家庭保障，儲備金，資產保全、財富管理。
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培訓體系
一家公司想要持續經營，培訓是必由之路。有別于大多數保險營銷員接受的內勤培訓，付費學習各種網絡課程，此類培訓講師，大多沒有做過保險業務，“強理論，弱實踐”。
永達理的第一批培訓講師來自臺灣，其中不乏連續多年入選MDRT的會員，甚至終身會員，可謂精英中的精英。紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行，只有擁有成功的實踐經驗才能更好地指導別人復制自己的成功。
永達理MDRT教練都有著豐富的市場經驗值，從客戶的第一次溝通開始，全流程教導，一張問卷反復研討，每個環節都貼身講解，悉心指導，簡單，統一才可實現易復制，易傳承，以此訓練業務員反應神經。做到了工匠精神，批量生產。
永達理的培訓是平臺制，而非師徒制。平臺上，教練發揮最擅長的優勢，各自開發最接地氣的課程，彼此借力，資源整合，抱團精進。
但凡培訓做得好的公司，必然是優秀的公司，保單繼續率也會很高，同時銷售團隊的收入也會比同業高出不少。
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財經講座
財經講座是永達理的內訓課程，用權威的財經新聞來深度解讀和闡述正確的理財觀念。
太多同行誤認為：財經講座就是在分析財經新聞，是在預測財經趨勢；而實際上，真真的目的是在訓練財經解讀思維，構建事物聯系的邏輯框架，通過現象解讀未來的社會趨勢。
這是真正有技術含量的專業課程，是最有金融元素的培訓，是最扎實的基本功訓練。把專業的財經訊息，轉化為商業思維，成為下市場的行銷利器，增加談話深度，創造個人高度。僅從這一節課來說，業務員的業務水平遙遙領先市場上絕大多數保險業務員。
每周一次的稅務/法律/實操課程，輪流開設，是經營客戶，提升學習的有效手段。
具備全面的金融保險專業知識，具備基礎的法商之后，在與客戶溝通分享過程中，才能定制出適合客戶需求的規劃。
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刻意練習
“營銷員為什么要選永達理？”因為跟著我們才會被客戶選。
刻意練習是永達理致勝的武功，每天早上的Ropaly把財經邏輯訓練成市場語言。業務員和客戶的扮演，反對問題的處理，也許不經意間小伙伴的一句話就點醒了自己，這種練習對于新人成長非常快。
“沒有技術，只有次數”，反復刻意訓練生成了永達理業務伙伴的反射神經。
永達理的每一位營銷員是在專業的培訓中經過打磨、歷練，最終站上了MDRT的國際頂級舞臺。
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時間管理
水平時間管理提升了5倍以上的效率。學習、經營、輔導、服務客戶、開發客戶、談增員，談客戶，談轉介紹，這所有的動作任務、只要邀請客戶、同業來聽財經講座就OK了。
這種保險企業家的高效率經營課程由永達理MDRT教練親自授課。例行課程，每個周六上午全國開課。這批教練都是來自證券、銀行、或資深保險從業人員，用專業財經、最新時事與客戶溝通理財思維，傳達保險理念。從來不提及產品卻為產品需求埋下了需求種子。這種課程深受客戶、同業喜歡，只要來過一次，之后的課程他們自然會給你帶來轉介紹（客戶）。
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MIS系統
落地的MIS系統。每周上傳工作日記，拜訪記錄，拜訪次數，客戶數量，問卷數量，成交數量等每月統計，一目了然，用數據梳理業務伙伴工作情況，給主管輔導最直觀的數據，月例會分組討論，對癥下藥，解決問題。
永達理的主管指導組員，并非不切實際的憑空設想，而是穩扎穩打，精心耕作的經營理念指導下的水到渠成。
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戰斗營
戰斗營是永達理的沙場閱兵，技能鑒定是戰斗營的必備項目，目的是讓主管們常常保持銷售的狀態和激情。
無論老人，還是新人，都要重新鑒定實戰技能，隨時和市場保持一致，晚上分組研討，有資深MDRT教練指導。這種集訓讓業務伙伴在新人培訓以后可以定期回爐，及時掌控市場動態，準確有效地相互輔導。
高手交流會
一年兩次的高手交流會，是根據FYC恒定與會標準，來自全國各地MDRT集聚4天3夜，不同分公司與團隊之間打散分組，研討營銷員的“2161指標”。（“2161指標”——就是1周有2位客戶填寫有效問卷，其中1個客戶能進入2訪，3訪客戶6次，每周遞送1份客戶建議書）
這個過程，有充分的時間聽取其他高手的營銷經驗。此過程目的不是學習，而是在于影響，在于深刻認識落實“2161”方案的重要性。
高手交流會的晚上時間，是業務伙伴最興奮的時間。終身會員的分享，組織高手的分享，MDRT頂尖教練的分享，是業務員最期待接受學習的過程，三五好友商量好，分開各個不同房間聽課留錄音，交換整合，回來反復聽錄音。經典語言，受用經驗寫下來，模仿，對照，精進技術！
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基本法
永達理的基本法是最符合人性的基本法。
1，解除合同后，續傭可拿；
2，組員離職，服務由原主管接替；
3，輔導利益，推薦利益分開制，并終身享受，推薦對象級別越高，推薦獎比例越高，鼓勵伙伴推薦比自己優秀的伙伴加盟，還可以異地推薦。
4，不分級別，服務滿十五年（或超過60歲且服務超過10年），免評估，繼續拿自己創建團隊的業績獎金，并可世襲。
這種基本法的設計，讓優秀的業務伙伴沉淀了下來，同時又吸引了更多優秀的伙伴加入！
基本法就類似國家《憲法》，好的基本法設計需要智慧，更需要格局，最需要的，是真真關心一線業務員的情懷與夢想。
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