【35 李逵坐堂 】
燕青與李逵返回梁山路過壽張縣在酒店里李逵央求燕青先回去，向宋大哥討一紙赦書來。次日，燕青返回梁山。李逵獨自上街，從老人口中得知，壽張縣令是個糊涂官，百姓怨聲載道。李逵找到縣衙，正遇衙役驅趕老婦，李逵痛打衙役隨后扶老婦人走進大堂，叫來縣令一問，果然是徇私枉法，李逵穿了縣令的官服，重審老婦人一案，結果水落石出，此事傳揚出去，告狀百姓越來越多。最后劉老漢狀告梁山宋江，搶其女兒做押寨夫人。李逵大怒，騎馬返回梁山找宋江算帳。在忠義堂前李逵揮板斧砍倒杏黃大旗宋江令人將李逵拿下。李逵道出因由，宋江答應下山對質。劉老漢仔細辯認，只是搖頭，宋江離去，李逵發呆，只得回梁山向宋江請罪，宋江列數李逵上山以來所犯之罪，李逵一一認帳，宋江為嚴明軍紀，下令處斬。壽張縣劉老漢等百姓給宋江送來萬民傘，一齊跪倒為李逵求情，李逵終被赦免。
【36 偷酒扯詔 】
皇宮殿上，展開一場對梁山是征剿還是招安的辯論，招安派占上風，徽宗派殿前太尉陳宗善辦理此事，但高俅、蔡京耿耿于懷，分別派李虞候、張干辦協助陳太尉，實際上破壞招安的實施。梁山忠義堂，時遷報來陳太尉等人到濟州，宋江大喜，準備歡迎儀式，宋江命孫二娘顧大嫂布置廳堂準備酒肉筵席。命王英扈三娘整飾忠義堂里里外外搭彩懸花。命裴宣朱武率馬步軍各五十水泊前二十里伏道迎接御使，不許攜帶兵器。命阮氏兄弟準備大船在水亭前迎接，御使一到即刻護送上山。其余的兄弟隨他和軍師盧員外在金沙灘拜接。不料又引起部分頭領的非議。忠義堂前，宋江迎接陳太尉的到來，阮小七命水兵把御酒搬進忠義堂，眾頭領跪聽宣詔，只有武松、魯智深、阮小二站立不動。唯獨不見李逵。當詔書念至盡行剿滅，一個不留時，李逵從梁上跳下，撕了詔書，打了李虞候。李虞候發難，武松把刀架在他脖子上，他才不敢吭聲。為緩解氣氛，陳太尉令張干辦賜御酒，不過，大半的御酒已被水兵吃掉，并以湖水充當，眾好漢氣極，魯智深砸了酒缸。好漢們涌向陳太尉，幸有宋江保護才沒有鬧出事來。隨后宋江送走陳太尉。
【37 大敗高太尉 】
宋江送走陳太尉后病倒，擔心從此斷了招安的后路，吳用認為只有把官兵們打得一敗涂地，才能贏得招安，梁山軍又積極備戰。戴宗回山寨復命陳太尉一回東京就被革職查辦朝廷命高俅為大元帥調集大軍征討梁山太師蔡京命十節度使率兵會集濟州聽由高俅調遣各路兵馬已在途中。忠義堂內，宋江命林沖、呼延灼、花榮帶兩千軍馬去濟州城作戰，并派阮氏兄弟接應。吳用認為在挪而不在戰損高俅幾員大將便可返回千萬不可意氣用事。花榮放箭射掉高俅的官帽，他們斬三個節度使，殺出重圍，回了梁山。魯智深、李逵等為他們慶功。金陵水軍統制劉夢龍到濟州，率官船進發，惜被梁山水軍生擒，宋江放其回去，不過終被高俅所殺。后高俅在濟州打造百只海鰍大船，親自督戰，但海鰍大船也敵不過梁山水軍，高俅束手無策，與李虞侯一起被活捉上山。
【38 ?招安 】
高俅與李虞候被軟禁，宋江吳用前來，表明若不愿久留，可送他們下山，高俅答應回京全力保奏，早日頒旨招安。期間，林沖執刀闖來，欲殺高俅。宋江大驚，抽劍擋在二人當中，后楊志、呼延灼等人趕來，抱走林沖，宋江送高俅下山之際林沖和魯智深騎馬追至金沙灘但高俅已乘船遠去。林沖口吐鮮血栽下馬來。魯智深一拳擊倒林沖所騎的馬。宋江連忙叫人去叫安道全。吳用認為高俅出身市井無賴靠他無多大指望得另想辦法，于是宋江讓燕青再去京城找李師師，但李師師反流露出對燕青的愛慕。另蔡京與高俅密謀，趁江南方臘自立皇帝威逼江北之際，招安梁山，以盜制盜，讓其兩敗俱傷。皇宮殿上，蔡京奏本，徽宗已從蔡京口中得知高俅兵敗被擒，又被放走回京，遂準蔡京所奏，重用宿景（原著中為宿元景），命其上梁山頒旨。消息傳來，宋江激奮難抑，揮筆放歌。宿太尉忠義堂頒旨，宋江等人連忙跪拜。而林沖則病倒在床，在掙扎爬起時，從床上跌下身亡。就在宿景準備辭別回京之際朱武慌慌張張的跑來說林教頭不行了。宋江、盧俊義、吳用連忙趕到林沖屋內見林沖已死。宋江哭得泣不成聲。
【39 血灑陳橋驛 】
梁山眾好漢向梁山泊創始人晁蓋的靈位辭行。吳用、阮小二、阮小五、阮小七來到晁蓋墳前吳用在墳前燒紙。阮小二、阮小五、阮小七哭得泣不成聲。魯智深提著禪杖在不遠處林沖的墓碑前站著墓碑上刻著林沖之墓。魯智深看了看叢懷里掏出一塊金牌是朝廷發的魯智深看了看金牌扔了提著禪杖走了。梁山軍接受招安后，大隊人馬開到東京城外，在陳橋驛駐扎，征示皇本擬加官封爵，高俅從中作梗。蔡京則要梁山軍馬上去征討方臘，經宿太尉金殿力辯，徽宗才對梁山軍暫行安撫，并召宋江、盧俊義進官見駕。二人見了徽宗，受賜錦袍。在宋江、盧俊義進宮時，殿帥府李虞候到陳橋驛張貼告示，不準梁山人擅自入城，惹惱眾好漢，經吳用按捺，才沒有鬧成事端。一軍校何成因李虞侯克扣軍糧軍餉一怒之下殺了李虞侯后揮刀自刎。朝廷降旨，要梁山軍南征方臘，吳用深知此是高俅、蔡京「以盜制盜」「以賊制賊」的陰謀，但也別無選擇。
【4 0 ?征方臘 】
南征出征前，魯智深借拜謁智清長老為名，再次皈依佛祖，留在大相國寺修行。燕青往御香樓辭別李師師，李師師為其祈禱，保佑燕青平安歸來。南征之前，宋江軍營大旗被狂風吹折，梁山眾頭領心情沉重。公孫勝也不辭而別仍去當他的云游道士。梁山軍攻破蘇州城，蘇州守將──方臘之弟方貌棄城南逃。蘇州之戰，雙方死傷慘重，楊志斷腿。而蔡京、高俅卻在高俅府中為蔡京的「以賊滅賊」之策奏效而慶祝，同時蔡京命令高俅速命招討張叔夜催促宋江于限期內攻克杭州，不得延誤，加速宋江與方臘之間的自相殘殺。宋江、吳用看出蔡京高俅的險惡用心，宋江冒著「私下議和」的罪名，想與方臘化干戈為玉帛。先派燕青與李逵進城，找龐氏兄妹疏通，以求言和。涌金門外，兩軍對壘，宋江、方臘各抒己見，談判遂告失敗。
【4 1 魂系涌金門 】
宋江、方臘「私下議和」之事，被蔡京、高俅得知，蔡、高面奏皇上，要拿宋江問罪，虧宿太尉金殿力辦，蔡、高陰謀才未能得逞。宋江勸降無望，只得與方臘決戰，張順為替宋江送信給方臘被方臘之弟方貌亂箭射死于涌金門上。全軍將士跪成一片在炮聲中為張順舉哀。宋江為張順拔箭。宋江每拔一支箭便有一聲炮響。宋江于是炮轟涌金門方臘之弟方貌從城樓上跳下之后逃走。盧俊義率軍從旱路攻城，被守城的龐萬春用擂木滾石壓下，時遷攻城，方臘軍以磨盤石塊拋下，時遷終至斃命。花榮放箭射中龐萬春。武松、燕青指揮軍士用圓木撞開城門。龐氏兄妹被阮氏兄弟所殺。王英被方貌所殺。扈三娘被方貌的馬蹄踩死。方貌也中刀慘死。杭州之戰，宋江先勝，但梁山將領三十余人陣亡，城內一片狼藉。蔡京、高俅得知宋江攻陷杭州，恐怕宋江獲得南征首功，特讓童貫取代南征招討張叔夜，并讓童貫務必搶在宋江剿滅方臘前趕到南軍營，宋江吳用等人深知必須搶在童貫到來之前結束南征。為了通過烏龍嶺，盧俊義帶解氏兄弟上山探路，解珍及解寶在攀登絕壁時被方臘軍擊死。同時高俅又將張叔夜召回京城問罪。
【4 2 血染烏龍嶺 】
烏龍嶺下，宋江只得硬拼。梁山軍與方臘軍短兵相接，秦明被亂箭射死。顧大嫂、孫新、孫立被夾子夾死。張青被火箭射死。燕青被竹簽戳傷了眼睛，被李逵所救。花榮在奮力廝殺。孫二娘、武松在奮力廝殺。孫二娘為救武松被釘板扎死。阮小二、阮小五掉入陷坑被竹簽扎死。方臘軍節節敗退，烏龍嶺的天然屏障終被宋軍打破，張叔夜回到京城，未能面君，就被高俅投入大獄，后朝廷降旨，以“督戰不力”為由將張削職為民，遣返原籍。梁山軍攻下烏龍嶺方臘之子方天定敗逃回皇宮方臘皇宮頓時大亂。方臘與方天定在逃竄途中與李逵武松遭遇。方天定被盧俊義武松合力殺死。武松被方臘砍斷了左臂他用右臂死死的勒住了方臘的脖子方臘終被生擒。宋軍攻下青溪城，此時童貫趕來，殺了方軍兩千名俘虜，押著方臘的囚籠，搶先回京領功。梁山軍經過南征方臘，死傷大半，回京途中武松不愿接受朝廷封賞留在六和寺中做了清閑道人頤養天年。宋軍在凱旋路上，李俊、童威、童猛又借病離隊。宋江率領的這支隊伍成了得勝的哀兵，七零八落，氣氛沉悶。東京城外，宿太尉等迎接梁山軍。宿查問誰才是擒方臘之人，宋江愕然，原來童貫押解方臘回京，要冒功邀賞。宋江不禁悲從中來，同時，燕青又不辭而別……眾好漢都接受封賞唯有阮小七因身穿方臘龍袍縱馬狂奔被免去官職貶為庶民。
【43 宋江之死 】
燕青返回御香樓尋找李師師，后二人雙雙浪跡江湖。阮小七被貶回石碣村，宋江再三挽留，還托宿太尉奏圣上收回成命，阮小七卻樂得其所，能回老家打漁，樂哉悠哉，接著，柴進、朱武、戴宗皆辭官不受，宋江無奈，只得灑淚作別。宋江在赴任前，花榮向省院交了官印，要陪同宋江左右，以防不測。梁山頭領封官赴任，引起蔡京、高俅童貫的極度妒忌，他們密謀要先將宋江、盧俊義置于死地。他們先調盧俊義進京，賜飲慢性毒酒。盧俊義在回廬州的途中，毒性發作，落水而死，蔡京、高俅又如法炮制，派人到楚州賜“御酒”給宋江、花榮。宋江、花榮明知是計，但為了保住所謂的“忠君”的名分，只好飲用，但又怕死后，李逵鬧事，宋江向李逵陳明心意，同飲毒酒。最后，宋江、李逵、花榮同死楚州。吳用得知此情后，返回梁山，在忠義堂懸梁自盡。皇宮大殿內，宿太尉請得皇命要求為宋江立廟供后人瞻仰徽宗準奏。
