兩只烏鴉在一棵高大的松樹上安家落戶。不久，它們就有了兩只可愛的小烏鴉。狐貍聽說后就來到樹下，威脅他們說：“你們的寶貝真可愛，我非常喜歡他們。把他倆交給我吧，讓我來教他們學本領！明天我來領他們。”烏鴉媽媽知道狐貍是個壞心腸的人，心里很著急。烏鴉爸爸卻很鎮定……
晚上，烏鴉爸爸給烏鴉媽媽說了一個計劃。第二天，狐貍一來到樹下，烏鴉媽媽就開始了他們的行動。
烏鴉媽媽對狐貍說：“狐貍先生，我先給你唱一首好聽的歌，好不好啊？”狐貍說：“這倒有意思！我倒聽聽你的歌到底有多好聽。”烏鴉媽媽慈愛地看看自己的寶寶，輕輕撫摸著它們，唱起了催眠曲。兩個小寶寶像往常一樣在媽媽的甜甜的歌聲中睡得香香的，陰險兇殘的狐貍忘記了自己要抓小烏鴉的事兒，也睡死了。烏鴉爸爸和烏鴉媽媽帶著兩只小烏鴉飛走了。等狐貍醒來，看見烏鴉一家逃走了，只好垂頭喪氣地走了。
過了一段時間，狐貍出來找食物，又路過這棵樹下，聽到樹上可熱鬧了。原來烏鴉一家看到狐貍走遠了就搬回來了。狐貍很生氣，大聲咆哮道：“你們要不把兩只小烏鴉交出來！我上來一鍋端！”可是兩只小烏鴉已經長大了，飛翔的本領可厲害了。他們說：“好啊好啊！我們的肉肉可香了！來吧！追我們吧！”他們在狐貍的頭上飛啊飛啊，狐貍繞著大樹追啊追啊，累得滿頭大汗。過了一陣，他又累又餓，被累死了。烏鴉一家說：“狐貍終于死了，我們也能過安心的日子了。”
