有一天，農浦發覺衣服真是太長，打仗好不方便，而盔甲是用銅做的，笨重又難看。他就想改革一番，把士兵衣服改短，打仗就方便許多了，把大臣的衣服分為春夏秋冬的，春夏穿比較薄的，長度中等的，太熱就穿短袖，秋冬就穿比較厚的。做盔甲的材料換成牛皮鐵（就是把牛皮煮融，再把鐵放進去，再放一點點銀粉，就變成堅硬又實用的牛皮鐵）。
到改革軍事方面的，先把全部步兵變成騎兵，騎兵就有了二十萬。把騎兵變成十個人十個人一隊，給馬穿上牛皮鐵盔甲，士兵也穿上，并手持一把長矛，腰上掛一把長刀，每人的大腿還有一個秘密的口袋，不容易被敵人發現，里面裝著煙霧彈和蒸藥品，背后還背一個大大的錘子。所以每個騎兵都增加了許多重量，那就得挑選強壯的馬才行，就從西方的普毒買來紅汗馬，代替之前的馬。紅汗馬流的汗是紅色的，一日能行千里，個頭高兩米三，輕輕拍打它的腳就會坐下，讓士兵騎上去。農浦就天天訓練馬匹，讓它們更加強壯，同時還發明了幾樣比較厲害的武器，比如，雙頭矛、神蛇鞭、飛龍錘。
他又想北邊的戈巴爾、巴嘟、鱷指等十幾國家時不時會來侵犯。他們的兵力的確很強，應該想個辦法來對付他們。突然想起自己曾經去過一個個國家叫昌支玄，是個野蠻族，他們不是用士兵而是用野獸來打仗的。于是農浦就派一個心腹，帶了貴重的禮物去昌支玄請了一百個馴獸師回來。
馴獸師叫一萬個士兵在森林里挖了一萬個坑，作為陷阱，不久后坑里掉進許多動物，都被制服了，有犀牛、豹子、老虎、獅子、野牛、野狼，還有刺猬。然后設一個磨牙隊，把猛獸的牙齒磨尖。訓獸師就開始日夜訓練這些猛獸，很快，一只猛獸就能頂萬夫之勇，軍馬就有一百萬的兵力那么強。
農浦又想起朝廷有時還會來攻打，不如建一條圍城，圍住整座大山。于是就派了一萬士兵去建圍城，不到兩年，就建好了，高二十米，寬三米，筆直地站在山的邊沿。圍城每個小節都有個正方形小口，士兵容易往外面射箭，外面的敵人卻不容易往里面射。
經過農浦這樣一一改革一番，實力就變得強大起來了。
要知后事如何，請看下集《智取昆侖》。
