孫悟空自離別菩提祖師，在花果山上自詡美猴王。
一時間，四野三十六島島主、七十二洞洞主紛紛前來依附。
東海龍王敖廣膝下有一愛女，喚作敖嬌娘，性格奔放，喜歡四處游玩。
一日，敖嬌娘在點墨臺游玩，被四只山豬精調戲。
正在危急之時，孫悟空正巧經過，見此情形，只是厲目一睜，便嚇得四怪跪地求饒。
自古少女情懷總是詩，何況是少年英雄路見不平兩脅插刀之事。敖家小姐對美猴王入了迷，早已芳心暗許，但是礙于龍女身份并沒有告之實情。
奈何孫悟空生性貪玩也未察覺龍女真情，有美女相伴倒也是人生一大快事。
一日，龍女和美猴王玩起捉迷藏游戲。美猴王一時貪玩，變作一只小蠅鉆入龍女口內，一路而下。
聽得龍女在呼喊：“猴哥，猴哥，你在哪里??？”
美猴王暗自得意，不覺來到了龍女的心上。
他玩性又起，拔出一根毫毛變作毛筆，放到嘴里舔了舔，然后在心上寫了幾個字，大叫：“好玩，好玩！”，便一縱身飛出龍女口外。
龍女見狀，大驚，繼而嗔怪道：“猴哥怎么好意思鉆入人家的肚里，以后讓別人笑話，我可饒不了你?！?/p>
美猴王哈哈一笑，說道：“誰敢笑話你，俺收拾他。”說得龍女由怒轉喜，再由喜轉羞。
這猴子多嘴說了一句：“俺在你心上還寫了幾個字哩！”龍女心生好奇，定要美猴王告訴她寫了什么字。
美猴王拉上龍女跳上筋斗云，說：“不告訴你，讓你猜個一生一世?！?/p>
清風相隨，兩人踩著筋斗云很快抵達花果山大廳。
當時眾猴正在玩耍，見得大王歸來，有口乖的就大王妃前大王妃后，龍女心里那個甜呀。
崩將軍說大王似乎還欠一件稱心的兵器，眾猴附和，又沒有好建議。
敖嬌娘在旁聽得，想起家中有一定海神針頗為適合，一時口快說了出來，美猴王大喜，決定飛去東海找龍王借此神器。
敖嬌娘擔心父王責怪，叮囑猴子不要說出她的名字，之后便離開花果山去北海探望四嬸。
美猴王駕上筋斗云來到東海，硬闖龍宮。
龍王敖廣起初敷衍搪塞，無奈猴子是直奔定海神針而來，見龍王如此小器，索性來個大鬧龍宮，硬生生奪去定海神針。
龍王無奈告上天庭，此后便發生了太白金星招安，弼馬溫醉打蟠桃宴，齊天大圣大鬧天宮等一系列事情。
最后齊天大圣孫悟空被如來佛鎮壓在五指山下五百年，等來唐僧一同上西天取經，修成正果，此乃后話。
話分兩頭。
東海龍王得知女兒竟愛上“混世魔王”，又把龍宮秘密泄露，氣得他差點心臟病發，下命令把女兒關在珍珠殿。
又害怕她偷偷跑去找那猴子，這一關就是五百年。
苦了那個敖嬌娘，憂屈成病，一時想不通，割脈自殺。
她靈魂出竅，化作一縷青煙，鉆入自己的身體，直達心上。
她想看一看心上人留了什么字。
不看猶自可，看得她心兒也碎了，只見上面寫著：“美猴王到此一游?！?/p>
“這石頭竟然當作游戲一場，折煞奴家了?！卑綃赡锓怕曂纯?。
這邊廂，龍宮大亂。敖廣慌忙打點一切，直奔閻羅殿，逼著閻羅王把女兒放了回去。
閻羅王心想：“女婿前腳剛走，岳丈后腳就來，說你們不是一家人才怪?！彼f的是孫猴子大鬧閻羅殿一事。
敖嬌娘醒來，整天不說一句話。母后看著心疼，唯有陪著女兒到處走走，散散心。
這天，來到五指山下。敖嬌娘抬頭一看，見得一指上赫然寫著：“齊天大圣到此一游?！庇|及傷心處，敖嬌娘嘆了口氣，道：“這石頭就是貪玩，辜負了奴家一片心意?！?/p>
說話時眉宇間生出一絲哀怨，那怨氣沖天而起，盤桓在指間，最后潛入“游”字中幻化成精，變了一條黑魚。
它一個打挺，翻落在花果山上，自此便在山中作怪，成了地方一害。
這黑魚精得天地靈氣，懷有一身絕技，擅使一把魚尾鏟，無人能敵。
哪吒三太子奉令前來征討。黑魚精一臉不屑，雙方大戰五百回合，直殺得天地變色，難解難分。
哪吒祭出三昧真火，要來個“烤魚大賽”。
黑魚精大叫一聲：“放”，身上魚鱗片片飛出，再叫：“合”，魚鱗合成一塊盾牌，擋住三昧真火來勢。
黑魚精從口中噴出東海之水，嚇得哪吒三太子急急收回三昧真火，落荒而逃。
黑魚精也不追趕，帶領手下眾妖返回水簾洞內慶祝。
托塔天王李靖悶坐中軍帳。金叱說道：“父帥，孩兒查得這黑魚精法力這么厲害是和孫大圣有關的，看來要請他來解決了。”
李靖一聽，吩咐金叱馬上前往靈山。
如來聞言，微微一笑，對斗戰勝佛說道：“悟空，你去吧?！?/p>
斗戰勝佛孫悟空和金叱一行人降落在花果山頭。
哪叱前去約戰，引出黑魚精，且戰且走。
孫悟空駕著筋斗云來到黑魚精面前，并無說話。
黑魚精認得是齊天大圣，心一慌，跪倒在地。
孫悟空抬起左手，說：“來”。黑魚精躍起，在空中翻滾幾下，跳到悟空手中，變了一個黑漆木魚。
悟空從耳中拔出金箍棒，說聲變，金箍棒變了一支小槌，他敲了幾下木魚，說道：“以后你就伴在我身邊誦經，好生懺悔?！彪S即告辭眾仙駕云西去。
