deepseek
算力支持
- 中科曙光
- 浪潮信息
- 潤澤科技
- 每日互動（與deepseek關系最深）
技術合作
- 航錦科技
- 拓爾思
- 科大訊飛
參股投資
- 浙江東方
- 華金資本
ASIC芯片（極具前景）
- 寒武紀
- 瑞芯微
- 云天勵飛
字節跳動
算力
- 芯片（壁壘高）：寒武紀（ASIC）、海光信息（GPU，可能帶來超額利潤）
- 數據中心：潤澤科技（長期受益于字節）
- 光模塊：光迅科技（主供，可能大漲，長期受益于字節）、化工科技（二供）
- 服務器散熱（壁壘較低）：英維克（一供）、高瀾股份
- 交換機：銳捷網絡（一供）、紫光股份（二供）
- 銅纜：沃爾核材
- 電源：麥格米特
硬件（估值過高，壁壘不是非常高，過剩）
- 樂鑫科技
- 中科藍汛
- 瑞芯微
- 恒玄科技
存儲
- 兆易創新
- 瀾起科技
芯片（大回調，技術獨一檔，可上車的公司）
- 中芯國際
- 芯原股份
- 華大九天
- 安集科技
- 南大光電
- 中微公司
- 北方華創
- 拓荊科技
- 中科飛測
- 芯源微
人形機器人（估值已較高，追高不可取，逢低入手）
關節電機
- 步科股份（50%市占率）
- 合川科技（少量）
- 吳志機電（少量）
- 鳴志電器
- 北交所鼎志科技
六維力傳感器（關鍵作用）
- 科力傳感
行星滾柱絲杠
- 恒立液壓
- 五洲新春
減速器
- 綠的諧波（國產替代）
- 重大力德（勉強）
小米
算力
- 芯片：寒武紀（ASIC）、海光信息
- 光模塊：光迅科技
- 服務器散熱：英維克
- 交換機：紫光股份、中興通訊
- 服務器電源：麥格米特
- 服務器組裝：比亞迪電子
固態電池（行業整體利潤偏低）
- 上游：天齊鋰業、贛鋒鋰業、華友鈷業
