灰寨是偏遠山區的小村莊，這里民風淳樸，氣候怪異，沒有春天。村子里只有少數的老大爺見過春天。
三藏是山腰上小寺廟里的小和尚，是老和尚在溪流漂過來的木盆里撿回來的。
三藏心底善良，悟性很高，十五歲已經通曉禪理，老和尚深感已經沒有什么可以傳授給三藏了，便吩咐三藏一路向西，尋求大乘佛法。
叩謝了師父的養育之恩，背上行囊踏上了取經之路。老和尚告訴三藏，有春天的地方，就有大乘佛法。
從未出過村莊，外面的一切對他都充滿了新鮮感，三藏常常席地而坐，念經靜心。三藏深感外面的世界很精彩，也很多誘惑，一不小心，就會迷失了自己。
在路上，遇到了一個叫“花果山”的雜技團，三藏看見角落里有只猴子犯錯了，被團長懲罰，壓在大石頭下面。三藏和猴子四目相對，猴子暴躁不安，同時又顯得孤獨無助。
三藏和團長請求，想帶走猴子。肥頭大耳的團長嘿嘿的笑了，看著眼前的小和尚，沒有理會。
三藏在雜技團賣票處，禪坐講法，嚇壞了很多觀眾，團長發現觀眾越來越少了，看見小和尚在念經，頓時火冒三丈，抽出鞭子，狠狠地抽三藏，三藏閉著眼睛，念著經，身上的血痕一條又一條，三藏感覺到又熱又冷，好像深處夏天和冬天。猴子盯著三藏，看著那順流而下的血滴，三藏依舊面不改色，猴子齜牙咧嘴的朝團長叫囂著。
團長累的趴下了，只好放了猴子，猴子背起三藏，離開了雜技團。
猴子攙扶著三藏，來到了流沙河邊，猴子輕輕擦洗血痕，眼淚一滴滴落在三藏身上。不遠處走來一位身材高大，兇神惡煞的漁夫，怒喝：“小禿驢，把我的魚都嚇跑了！”三藏歉意的鞠躬，猴子卻拿出棒子，和漁夫扭打了起來，漁夫把猴子拖到水里，猴子不會游泳，被嗆得半死，奄奄一息，漁夫奪過棒子，朝三藏走來，舉手要棒打，卻停在空中，下不了手。漁夫內心糾結著，善與惡在纏斗的難舍難分。
三藏說：“你是好人，放下棒子，立地成佛。”漁夫跪下了，撕扯著衣服，痛苦不堪。
三藏摸著跪下的漁夫，開始念經，漁夫的情緒越來越穩定了。漁夫淚流滿面，常年的天人交戰，身心俱疲，此刻終于得到了緩解，叩拜三藏，跟著三藏一路向西，尋求春天，尋求大乘佛法。
漁夫挑著行李，讓三藏和猴子坐在行李上，一路上有說有笑。
十天半個月后，來到了高老莊一個牧馬場，三藏心疼漁夫，便拿出錢包，買了一匹小白馬。剛要離開的時候，聽到了牧主家中的哀嘆聲，便上前關懷問切。
原來，牧主的女兒，被養豬場的豬剛烈搶了。去年牧主向豬剛烈借錢開牧場，約定三年后連本帶利歸還，如今才一年，豬剛烈就來討債，牧主的錢都投進牧場了，一時之間還不了，豬剛烈就把牧主的女兒搶去抵債了。
三藏來到了養豬場，見到了豬剛烈，開始念經。豬剛烈一聽，揮起九齒釘耙，往三藏頭上打去，猴子用棒子擋住了。猴子上串下跳，打得豬剛烈狼狽不堪，跪地求饒。
牧場主看到女兒回家了，欣喜落淚，卻又皺起眉頭，愁云慘淡。三藏再次關懷問切。牧主說：“你們走了之后，只怕豬剛烈會變本加厲的報復我。”
三藏聽完了，再次來到養豬場，給那些豬崽念經，念了好幾天。豬剛烈看著日漸消瘦的豬崽，連連求饒。
三藏說：“眾生平等，把豬崽放了吧！”豬剛烈驚得下巴快掉了，又看著猴子瞪著他，無奈痛哭起來，放走了豬崽，它們都走到牧場去了。豬剛烈看著落日之處，黯然神傷。
三藏說：“一起去尋找春天吧！”豬剛烈看著三藏要開始念經了，猴子在一旁張牙舞爪，不太情愿的跟著三藏一起去找春天了。
三藏給小伙伴們分別取了法號，猴子叫悟空，豬剛烈叫悟能，漁夫叫悟凈。小白龍可憐巴巴的看著三藏，三藏喚它“小白龍”。
三藏騎著白龍馬，悟凈挑著行李，悟空欺負著悟能，一行人，堅定不移的一路向西。三藏體質弱，路上沒少受罪。碰到過毒蜘蛛，遇到過大蟒蛇。
直到碰到了一堆白骨，悟空調皮，三棒子打了個稀巴爛，三藏很生氣，后果很嚴重。
悟空被趕走了，回到了“花果山”，成了最受歡迎的猴子。
三藏思念悟空，日漸憔悴，常常念錯經。沒多久，猴子回到了隊伍中，打傷了三藏，搶走了行李。悟能說：“要不，我們散伙吧！”悟凈頂了豬剛烈一句，跑回“花果山”找悟空。發現兩個猴子正在斗跟斗，分不清哪個是悟空。兩個猴子勢均力敵，不分上下。
悟凈帶著它們去找南海大美女。據說，所有雄性動物見到南海大美女都會原形畢露。
南海大美女看著眼前的兩只猴子，拿出兩根香蕉，問：“你們喜歡吃香蕉嗎？”兩只猴子都狼吞虎咽起來。這下子，可難倒了南海大美女，兩只猴子都喜歡吃香蕉，這怎么分辨啊！
最后，兩只猴子戰戰兢兢的來找團長。團長看起來慈眉善目，動起手來心狠手辣，猴子們沒少挨打。團長笑著說：“你們各說出一個數字。”其中一個說：一。另外一個說：十一。團長拿起鞭子就把說十一的那只猴子抽得鬼哭狼嚎，心里怒罵：就你特殊，不按順序來，看我不教訓你。
悟凈帶著另一只被嚇壞的猴子，回到三藏身邊，師徒冰釋前嫌，相擁而泣。
師徒四人繼續前進，沒多久，來到了爪哇國火山附近，三藏幾度虛脫中暑，迷迷糊糊中，三藏看到了仙女。
她看起來那么優雅美麗，笑起來那么溫暖可愛。看著她，如沐春風。三藏輕聲叫喚：“仙女，你叫什么名字？”仙女輕輕笑了，說：“我叫仙女啊，你呢？”三藏已經忘了自己的名字，“叫我金蟬子吧！”
仙女變得若隱若現了，三藏焦急的問道：“你去哪？我怎么找你？”仙女說：“順其自然吧！”三藏使勁地抓著空氣，沒有留住仙女。
看著通紅的夕陽，三藏笑了，大概春天就在那里吧！小伙伴們第一次看到師父笑得這么開心，急忙倒水，怕三藏腦子熱壞了！
師徒四人，朝著夕陽前進，影子被不斷拉長，三藏堅信，落日之處，春天常在，大乘佛法在天邊。
一路上三藏連著好幾天魂不守舍，拖著腮幫發呆傻笑，小伙伴們看著心慌。三藏柔情似水的看著小伙伴，解釋說：“放心，我沒事！”小伙伴們看著三藏的表情，不知所措，亂成一團。
三藏示意小伙伴淡定，繼續前進，這些天磨磨蹭蹭，速度緩慢，火山還在后面，仍舊熱氣逼人。不遠處看到了一個道觀，三藏一行人加速前進，里面樹木繁茂，道觀牌匾寫著“五莊觀”。
有道童出來接待三藏，一進去就感覺神清氣爽，里面有不少蘋果樹，童子給師徒每人摘了一個，然后送到客房休息。
三藏這幾天常常夢到仙女，心里不甚喜悅！悟凈突然問道：“到底春天是怎樣的？”三藏想起了見到仙女時的情景，傻笑了。悟空似乎想起了什么，沒有說話，低頭吃蘋果，然后吃香蕉。悟能咬了蘋果，突然發呆了，黯然神傷，大家都停止了呼吸，看著悟能，他的眼淚在眼眶打轉，沒多久就流了下來。
一時之間，大家都沉默了。悟空拿著香蕉出去逛逛道觀了。悟凈也整理行李去了。三藏也不想悟能太難過，開始念經給他聽。悟能一聽念經，就回過神來，才發現早已淚流滿面。
悟空發現竟然有不少人來道觀買蘋果。不經意間聽到了熟悉的聲音，走近一看，是鐵扇，然后又四處看看，有點失落。鐵扇也看到了悟空，沒有好臉色。沒有打招呼，這樣尷尬的擦肩而過了。悟空聽到了孩子的大鬧聲，跑過去一看，是個穿著紅褲衩的小孩子欺負三藏，用火圍住了三藏。悟空怒喝一聲，揍了孩子一頓。
“喂，你打我兒子，找死是不是？”悟空一聽聲音，住手了，回頭看了看牛魔王。牛魔王也驚喜的看著眼前的猴子。當年是同時進花果山的，牛魔王是專門訓練悟空的，那段時間真的是很開心。只是，自從鐵扇進了花果山，牛魔王為了追求鐵扇，主動申請去訓練牛了。鐵扇很討厭猴子，牛魔王也因此三番五次和鐵扇翻臉，最后鐵扇讓牛魔王在她和猴子之間做出選擇。牛魔王在酒吧里買醉，喝的天昏地暗，三天三夜，鐵扇來把他帶回去了，猴子一直在角落里，看著牛魔王。鐵扇帶著牛魔王一起離開了花果山。
除了牛魔王，沒有人能訓練悟空，悟空不聽任何人的命令，被團長一直壓在大石頭壓了五個多月，直到三藏來救他。
牛魔王剛想上前擁抱猴子，鐵扇走了過來，安慰了哭泣的紅孩兒，怒看著猴子，拉著牛魔王離開了，連挑好的蘋果都忘了拿。悟空看著遠去的牛魔王的背影，抱起蘋果追了上去，牛魔王看著猴子，想接，又看著鐵扇鐵青的臉色，沒有接。鐵扇推了猴子，蘋果灑落一地。
悟空看著那漸行漸遠的背影，一個又一個撿起蘋果，三藏過來幫忙，悟凈悟能也上前幫忙了。悟空的眼淚止不住的流，把蘋果都洗干凈了，遞給三藏。三藏接過蘋果吃了一口，遞給悟能，也吃了一口，遞給悟凈也吃了一口。悟空忍不住哭出聲來。三藏抱著悟空，悟能和悟凈也上前緊緊擁抱。
道童發現那些蘋果，不分青紅皂白就說他們偷了道觀的蘋果，把他們趕了出來。
三藏一行人只好繼續前進，有說有笑的走了半個多月，來到了女兒國，受到了盛情款待。因為三藏不愿意做駙馬，國王不肯幫助三藏師徒離開女兒國，西邊是通天河，里面有不少鯊魚。
悟凈的水性最好，獨自出海，連續87天和鯊魚搏斗，最后被鯊魚拖到深海，和鯊魚斗了三天三夜，最后制服了它，帶回了鯊魚的骨架。有了鯊魚的骨架，其他的鯊魚不敢上前冒犯，三藏師徒得以安全渡河了。
過了通天河，悟能一直悶悶不樂，沒多久就到了一個林場。三藏準備進去借宿，悟能卻說：“能不能，我們不要進去了。”大家看著悟能，二話不說繼續前進。
卻迎面撞見了一個抱著兔子的少婦，她看著悟能，尷尬的笑了。悟能看著她挺著大肚子，表情無法描述的怪異。悟能沒有打招呼，急忙忙的繼續前進了，三藏急忙跟了上去，后面的林場主剛好出來了，隱約聽到他的聲音：“嫦娥，你可回來了，都說了不要到處跑，小心孩子啊！”嫦娥笑了笑：“哦，現在你只關心孩子，不關心我了。吳剛對我不好！”吳剛急忙哄著嫦娥。
悟能的眼淚狂流，三藏開始念經，悟空吃著香蕉，悟凈想起那87天的鯊魚搏斗，感慨道：“原來，每個人的春天都不一樣。”
三藏一行人繼續往落日前進，每個人的春天都是美好的，都是相同的，卻也是不同的。老和尚說過， 落日之處，存在著大乘佛法，有春天的地方，有著永不凋零的八瓣格桑花。
