1. x阿姨/叔叔，請問一下，在這之前，有沒有我們新華的服務專員給您打過電話，或給您進行過服務呢？
有：問名字，確認是否是自己的同事在服務，確認自己是否對己跟進。
否
2. 由于以前，我們登記的客戶信息過于簡單，導致我們對客戶的后續服務跟不上，如果給您造成過困擾，我代表公司向您表示歉意。
3.現在我們公司是世界五百強的上市公司了，為了重視像您這樣的尊貴客戶，我們專門成立了財富管理中心，加強和完善對您的后續服務。我們新華財富管理中心，就是為了解決客戶的后續服務問題而成立的。
4. 現在需要您攜帶身份證，保單和銀行卡，到我們公司來一下，我們核實和完善一下您的基本信息，為您建立一個服務檔案，最后由您親筆簽名之后，我們便可以建立一個一對一的服務關系。我們之所以要這樣做，是為了確保您的利益保障，以及維護您的私人信息的安全性和您所簽合同的私密性。所以需要您一定親自過來一下。
另外，我們這么做是受到保監會監督的，保監會要求我們規范和完善對客戶的服務。
如果客戶不愿親自過來
要詢問客戶不能前來的真實原因：請問您能不能跟我講一下，您不能親自前來的原因嗎？也許我們可以一起商量一下。
如果不能解決：非常抱歉，我們無法為您辦到，但是我們可以為您調整您的預約時間，安排在您方便的時間里，你看這樣好嗎?（請問，下周/下個月/某個節假日，您有時間嗎？）那么我過一段時間再給您打電話，你看好嗎?
5. xxx，我們為了確保客戶的利益保障以及個人信息的安全和合同的私密性，必須需要您親自過來，以確認您的基本信息是否屬實。我們這也是為我們客戶著想，不然的話，我們將很難跟進對您這樣一位尊貴VIP客戶的進行后續服務。我們這么做是受到保監會的監督和規范的，是為了讓您享受到，作為世界五百強公司的尊貴客戶，所能享受的各種權益，以及合同和個人信息的安全保障。
如果沒有時間或不能親自過來
6. 如果您沒有時間或不能親自過來，作為您的服務專員，我們如果不了解您，甚至都不能見你一面，那么我們怎么能為您做最好的服務呢，您說是吧?
您又如何能享受到，您作為世界五百強公司的尊貴客戶，所能享受到的利益保障呢?
如果客戶不能來我們公司，導致我們無法對客戶進行很好的服務，那么我們財富服務中心就沒有存在的意義了。您的保單權益也無法得到充分保障，您的信息安全也無法得到充分的維護，xxx先生/女士，您說是嗎?
我們財富管理中心就是為服務客戶而存在的，如果我們不能和客戶面對面建立服務關系，不能當面建立彼此信賴的關系，不能讓您享受看得到，摸得著，聽得到的服務，那便是我們的失職了，您說是吧?
所以為了您自身的利益的保障，和您的私人信息和所簽合同的私密安全性，請您務必來我們公司一下。
師傅點評：
有的客戶不一定會很確定告訴你有沒有人服務，甚至隱瞞真相，所以僅做參考。
重點：客戶提出不能親自來時，要先確認客戶不能來的真實原因。（會有什么樣的原因呢？）
重點：反復確認的是客戶自身的利益保障和合同的私密性。而不是單為了你的工作完成，客戶有的不會在乎你的工作完成得到位了沒。
根據不同的客戶分類，邀請客戶參加不同的活動，加深客戶信任關系。將活動進行更好的包裝，使之更能吸引客戶到場。注重特色活動。
重點：從這幾個方面包裝：活動的稀缺性、唯一性、高端定制和重視程度。
話術是靈活多變的，關鍵是要能打動客戶。
