部落變成國家，人類組成了最強大的群體組織。人們最早的國家，有各種的模式，比如君主制，共和制，民主制等等。但中國來說，君主制一直是主流。究其原因，作者認為，中國幅員遼闊，人口眾多。如果遇上洪水泛濫，外地入侵，人民需要強大的領導力量來凝聚大家的力量。諸子百家對君主的存在都是認同的。，但同樣認為君主必須合格。對于不合格的君主，人們有權革命。但是，華夏的集權漸漸變成了專制，變成了獨裁。改朝換代一次，情景就更加惡劣，最后不得不以西方為師。
城市是國家的標志。部落的時候是沒有城市。城墻的豎立隔離出一片相對安全的區域供人們生活，在這里，人們活的相對自由。城市聚集了大量的人口，此時，部落時代的規則不再適用于城市，人們變成了市民，公共關系和公共事務成為生活中的一部分。如何處理公共權力成了最重要的問題？希臘采用民主，埃及中國選擇了君主。但埃及認為君主是神，而華夏認為君主是圣。也因為如此，中國人沒有宗教。中國人仿佛天生是天下主義者，個人最終歸屬于天下，而不是哪個國家。但凝聚人群和維持秩序依然是治理國家的關鍵。中國人發明了禮樂。 禮用來維持秩序，樂用來保證和諧。禮樂制度是華夏的身份標識。
夏的存在一直被人質疑，但也沒有理由否認夏的存在。夏的創始人是夏啟。夏啟改變禪讓制為世襲制，創造了國家，讓華夏民族進入了文明時代。事實上，世襲制也許是順應時代潮流。部落首領掌握了核心的部落權力，禪讓已然不可能。世襲制引出了祖宗崇拜。只有拔高祖宗的神跡，才可以給自己的領袖合法性增加威信。
夏商周的演變是綜合國家的強弱較量。輪流坐莊。商文明令人驚嘆。甲骨文是漢字的起源。商的圖騰是青鳥，象征著自由，探索，叛逆。商的手工業發達，商業繁榮。商的精神和后來的中國精神格格不入。
