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1.塞北三省

通過民國的地圖可以看出：當時東北的概念不是現在的概念。自西往東的綏遠、察哈爾、熱河擋在河北和山西的北部，拱衛平津。

因此，就算不怎么高明的參謀，都會想到日軍的下一步動作——拿下塞北三省，把戰火燒到長城沿線。

怎樣把大象裝冰箱？第一步，把冰箱門打開。第二步，把大象裝進去。第三步，把冰箱門帶上。

關東軍，他們不但把大象裝進去了，而且基本消化了。

1931年9月，日本開始進攻東北。

1931年12月，攻克哈爾濱，東省淪陷。

1931年12月，攻克錦州，控制遼東灣。三個月，基本占領東北三省一市。

1932年1月，在上海挑起戰端，轉移東北的建國陰謀。

1932年3月，滿洲國建國，上海停戰。

2.山海關

東三省和塞北三省的交接點就是山海關，是連接東北和華北的咽喉要地，也是關內援助東北義勇軍主要通道。

山海關，古稱榆關,又稱渝關、臨榆關、臨渝關、臨閭關。日方駐守山海關是日軍守備隊，隊長落合正次郎。

守關的是東北軍第九旅旅長何柱國，關東軍表示，日方愿幫何柱國攻下熱河。何柱國對日方的誘降敷衍拖延，始終沒有答應。

日方見誘降不成，開始不斷的制造事端，借機開戰。從1932年5月開始，制造了“義勇軍事件”、“強登第一關城墻事件”。

1932年12“炮擊山海關事件”，多因中方的讓步沒有燃起戰火。張學良為洗刷“九·一八”之恥，決心抵抗，并在長城沿線作了全面的軍事部署。

一個臨海的城市，日軍的立體作戰能力具有絕對優勢。兵力總數也是日軍占優，這一場局部注定時間不會太長。

1933年1月1日中午，山海關的日本僑民忽然接到日本憲兵隊的通知，立刻遷往“南海”———即八國聯軍營盤所在地。

日僑紛紛動身，中國百姓見狀，知道要有大事發生，也收拾細軟乘車出城逃難。

下午，日本守備軍突然收繳了南關警察的槍械，并扣押了南關公安分局的局長。