幽州總管李藝將所部兵數萬會秦王世民討劉黑闥，黑闥聞之，留兵萬人，使范愿守洺州，自將兵拒藝。夜，宿沙河，程名振載鼓六十具，于城西二里堤上急擊之，城中地皆震動。范愿驚懼，馳告黑闥；黑闥遽還，遣其弟十善與行臺張君立將兵一萬擊藝于鼓城。壬子，戰于徐河，十善、君立大敗，所失亡八千人。

丁卯（十二日），唐因為天下已大致平定，大赦天下百姓罪人，免除一年的徭役。陜、鼎、函、虢、虞、芮六州由于轉運辛勞、耗費，幽州境內因長期受敵軍阻隔，均免除二年徭役。國家的律、令、格、式，暫使用隋朝開皇舊制。赦令頒布后，王世充、竇建德的余黨仍然有人被遷移到很遠的地方，治書侍御史孫伏伽上言：“可以沒有軍隊、糧食，但不可以不講信義。陛下既然已經發布赦令，又將人遷走，這是自己違背自己的本心，讓大臣平民以哪個為標準呢？而且王世充尚且得到寬大，何況是他的余黨，應當將他們釋放。”高祖聽從他的勸諫。

因為防守人員尚未配備好，王世充一行被安置在雍州官衙內。被王世充所殺的獨孤機的兒子定州刺史獨孤修德帶著兄弟們到王世充停留的地方，假稱有敕令傳喚鄭王，王世充和兄長王世惲跑出門，被獨孤修德等人殺死。唐下詔罷免獨孤修德的官爵。王世充其余的兄弟子侄等人，也在赴蜀途中以謀反罪被處死。

隋朝末年，錢幣的弊病是質量低劣份量不足，甚至有裁剪皮革或糊紙作錢的，老百姓無法承受這弊害。到此時，才開始行用“開元通寶”錢，一枚重二銖四參，十枚錢重一兩，輕重、大小很合適，各地使用方便。唐高祖命給事中歐陽詢撰錢幣上的文字并書寫，文字回環往復都能成義。

唐任命屈突通為陜東道大行臺右仆射，鎮守洛陽；任命淮陽王李道玄為洛州總管。李世勣之父李蓋終于平安歸來，下詔恢復他的官爵。竇軌返回益州。竇軌帶兵征討，有時一連十天半個月不脫戰袍。性格嚴酷，部下將佐有過錯，不分貴賤立即斬首，鞭打下屬官吏和老百姓，經常鮮血流滿庭院，部下見到他都很害怕，連腳都不敢移動，氣也不敢出。

癸酉（十八日），唐在洛、并、幽、益等州設置錢監，賜予秦王李世民、齊王李元吉各三處官爐，裴寂一處官爐，準許他們鑄錢。除此之外，有敢私自鑄錢的，本人處死，家屬沒收流放邊地。

平定河北之后，高祖任命陳君賓為洺州刺史。將軍秦武通等人統兵駐札在州，高祖想讓他們分別鎮守東部各州。唐又任命鄭善果等人為慰撫大使，赴洺州選拔任命山東各州縣的官員。

竇建德敗亡時，他手下的將領有不少盜竊倉庫中的財物藏起來，待到在民間安居，又暴虐橫行鄉里，成了老百姓的禍害，唐朝官吏將他們繩之以法，有時用鞭子痛笞他們，因此竇建德的舊將領都驚恐不安。高雅賢、王小胡的家在洺州，打算私下帶著家財逃跑，官吏追捕他們，高雅賢等人逃到貝州。恰好高祖征召竇建德的舊將范愿、董康買、曹湛以及高雅賢等人，于是范愿等人互相商量：“王世充以洛陽降唐，他的將相大臣段達、單雄信等人都遭滿門抄斬；我們到長安，肯定也逃不脫。自大業十年以來，我們這些人身經百戰，早就該死了，現在為什么還吝惜余生，而不用有生之年干一番大事呢？況且夏王抓住唐淮安王李神通，以客人的禮節對待他，而唐捉住夏王（竇建德）卻馬上殺了他。我們這些人都受到夏王的厚待，現在不替他報仇，以后怎么見天下的人？”于是策劃反叛，占卜的結果，以姓劉的人為首領吉利，于是一同到漳南縣，去見竇建德的舊將領劉雅，將計劃告訴劉雅。劉雅說：“天下剛剛安定，我打算在鄉下養老，不想再起兵！”眾人很生氣，又怕計劃被泄露，于是殺了劉雅。竇建德所封漢東公劉黑闥，這時在漳南隱居，眾將領去拜見他，告訴他計劃，劉黑闥欣然從命。劉黑闥正在種菜，當即殺了耕牛和眾將領一同邊吃邊商定大計，集合一百人。甲戌（十九日），他們襲擊并占領漳南縣。當時，各道如若有事就設置行臺尚書省，無事就停罷。唐朝廷得知劉黑闥作亂，于是在洺州設置山東行臺，在魏、冀、定、滄等州都設置總管府。丁丑（二十二日），唐任命淮安王李神通為山東道行臺右仆射。

辛巳（二十六日），唐褒州道安撫使郭行方攻打并奪取蕭銑的鄀州。孟海公與竇建德一同伏法，他的堂兄戴州刺史孟啖鬼內心不安，挾持孟海公的兒子孟義以曹、戴二州反唐，將禹城縣令蔣善合當作心腹，蔣善合與身邊的人合謀殺了孟啖鬼。

丁亥（初二），唐命太子李建成安撫北部邊疆。

丁酉（十二日），劉黑闥攻陷縣，唐魏州刺史權威、貝州刺史戴元祥和他交戰，均失敗身亡，劉黑闥重新得到他原來的殘部及全部武器裝備。竇建德的舊部有些人投奔劉黑闥，劉黑闥擁有二千人馬，在漳南筑壇，祭奠竇建德，向竇的亡魂報告他們起兵的意圖，自稱大將軍。唐高祖下詔調發關中三千步騎兵，由將軍秦武通、定州總管蘭田人李玄通率領攻打劉黑闥，又下詔命幽州總管李藝帶兵合力攻劉黑闥。

癸卯（十八日），突厥侵犯代州，唐總管李大恩派遣行軍總管王孝基拒敵，全軍覆沒。甲辰（十幾日），突厥進軍包圍崞縣。乙巳（二十日），王孝基從突厥逃回，李大恩人馬不多，據城自守，突厥不敢進逼，一個多月后撤兵。

高祖因為南方的寇盜還很多，丙午（二十一日），任命左武候將軍張鎮周為淮南道行軍總管，大將軍陳智略為嶺南道行軍總管，鎮守安撫淮南、嶺南。

丁未（二十二日），劉黑闥攻陷歷亭縣，捉住唐屯衛將軍王行敏，讓他行禮，王行敏不拜，于是劉黑闥殺了他。

當初，洛陽平定后，徐圓朗請求投降，唐授予他兗州總管，封魯郡公。劉黑闥反叛，秘密地與徐圓朗聯系。高祖命葛公盛彥師安撫河南，走到任城。辛亥（二十六日），徐圓朗逮捕盛彥師，起兵反唐。劉黑闥以徐圓朗為大行臺元師，兗、鄆、陳、杞、伊、洛、曹、戴等八州的豪強均響應徐圓朗。徐圓朗對盛彥師極其優待，讓盛彥師寫信給他的弟弟，命他以整個虞城投降。盛彥師在信中寫道：“我奉命出使未能稱職，被賊人俘虜，作為臣子不忠，立誓赴死；你好好奉養老母親，不要牽掛我。”徐圓朗一開始變了臉色，而盛彥師神色自如，徐圓朗于是笑了，說：“盛將軍很有膽量氣節，不可殺。”像原來一樣對待盛彥師。

河南道安撫大使任瑰走到宋州，恰好遇徐圓朗反叛，副使柳浚勸任返回汴州自守，任瑰笑著說：“柳公膽子怎么這么小？”徐圓朗又攻陷楚丘，帶兵準備圍攻虞城，任派部下將領崔樞、張公謹從鄢陵率領各州豪強作人質的子弟一百多人去守衛虞城。柳浚說；“崔樞和張公謹原來都是王世充的部下，各州人質的父兄也都反叛，這一去恐怕會叛變。”任瑰不作回答。崔樞到虞城，分派人質讓他們和本地人混合編隊共同守城。叛軍逐漸逼近，有人質反叛的，崔樞就殺了他們的隊長。于是各個隊長都害怕，紛紛殺了隊里的人質，崔樞也不禁止，將人質的頭割下掛在城門外，并派人告訴任瑰。任瑰假裝很生氣地說：“我所以讓人質一起去，是打算用來招降他們的父兄，他們有什么罪而要殺了他們？”退下后對柳浚說：“我早知道崔樞能這么做。虞城縣人既然殺了人質，加深與叛軍的仇恨，我還擔心什么呢？”叛軍攻打虞城，果然未能攻克而撤走。

當初，竇建德任命鄱陽人崔元遜為深州刺史，等到劉黑闥反叛，崔元遜和幾十名同黨在郊外謀劃，在車中埋伏下武裝士兵，用稻草蓋在上面，直接沖入州府衙門，從草中吶喊著沖出來，捉住唐任命的深州刺史裴晞，殺了他，他首級送給劉黑闥。

九月乙卯（初一），文登賊帥淳于難請求投降，唐設置登州，任命淳于難為登州刺史。

突厥侵犯并州，唐派遣左屯衛大將軍竇琮等人迎擊。戊午（初四），突厥侵犯原州，唐派行軍總管尉遲敬德等人迎擊。

辛酉（初七），徐圓朗自稱魯王。己卯（二十五日），唐高祖下詔搜檢天下戶口。徐圓朗侵濟州，唐濟州治中吳論擊退徐圓朗的進攻。

隋末，歙州賊首汪華占據黟、歙等五州，擁有一萬人，自稱吳王。甲子（初十），汪華派人前來投降，唐授予他歙州總管之官。

隋末，弋陽人盧祖尚糾集青壯保衛鄉里，軍隊部署嚴整，群盜都懼怕他。隋煬帝被殺后，鄉親擁載盧祖尚為光州刺史，當時年僅十九，上表給隋東都的皇泰主。待王世充自立，盧祖尚前來降唐。丙子（二十二日），唐任命盧祖尚為光州總管。

癸未（二十九日），唐高祖下詔以為，太常寺樂工均是前代因犯罪而被發配或收為官奴的人，子子孫孫相互繼承，經過多年，實是可哀可惜，宜一律免除為民；并令管理此事的官吏，如果他們已經做官入流內，不要再追查。

甲申（三十日），唐靈州總管楊師道攻打突厥，太敗突厥。楊師道是楊恭仁的弟弟。

唐下詔征發巴、蜀軍隊，任命趙郡王李孝恭為荊湘道行軍總管，李靖代理行軍長史，統領十二總管，從夔州沿長江向東順流而下；又任命廬江王李瑗為荊郢道行軍元帥，黔州刺史田世康取道辰州道，黃州總管周法明走夏口道，一同攻打蕭銑。當月，李孝恭從夔州出發。當時峽江正漲水，眾位將領請求待水落后再進軍，李靖說：“兵貴神速。現在我們的兵力剛剛調集，蕭銑還不知道，如果趁長江漲水，疾速抵達他的城下，趁他沒有防備突然襲擊，這樣必定能活擒蕭銑，不可失去良機！”李孝恭聽從他的意見。

淮安王李神通率領關內兵到冀州，與李藝軍會師。唐又征調邢、洺、魏、恒、趙等州兵力共五萬多人，在饒陽城南與劉黑闥會戰，列戰陣長達十幾里，劉黑闥的人少，只沿河堤排成單行列陣以抵擋唐軍。時值刮風下雪，李神通乘風進攻，一會兒風向逆轉，李神通大敗，兵馬物資損失三分之二。李藝在西邊攻打高雅賢，打敗高雅賢追逐出幾里，得知大軍失利，退何藁城，劉黑闥到藁城攻打李藝，李藝也被打敗，薛萬均、薛萬徹兄弟都被劉黑闥俘虜，被剪了頭發供驅使。薛萬均兄弟逃回，李藝帶兵返回幽州。劉黑闥的軍勢大振。

高祖因為秦王李世民功勛卓著，前代王朝的官爵都不能夠與之相稱，于是特別設置天策上將，位置在王、公之上。冬季，十月，任命秦王李世民為天策上將，領司徒、陜樂道大行臺尚書令，食邑增加到二萬戶，于是建立天策府，設置官員。任命齊王李元吉為司空。李世民因為國家逐漸平定，于是在宮殿西側設館，接待四方的博學之人，發布親王教令任命秦王府屬杜如晦，記室房玄齡、虞世南，文學褚亮、姚思廉，主薄李玄道，參軍蔡允恭、薛元敬、顏相時，諮議典簽蘇勖，天策府從事中郎于志寧，軍諮祭酒蘇世長，記室薛收，倉曹李守素，國子助教陸德明、孔穎達，信都人蓋文達，宋州總管府戶曹許敬宗，均以本人官職兼任文學館學士，分三班每日輪值，供給珍饈美味，禮遇恩寵格外優厚。李世民上朝、辦公之余，總是來到文學館，找各位學士討論文章典籍，有時到半夜才就寢。李世民又讓庫直閻立本分別給各位畫像，由褚亮作贊，號稱“十八學士”。士大夫能夠成為文學館學士人選，當時人就稱為“登瀛州”，比喻他們一步成仙。蔡允恭是蔡大寶弟弟的兒子，薛元敬是薛收的侄子，顏相時是顏師古弟弟，閻立本是閻毗的兒子。

當初，杜如晦作秦王府兵曹參軍，不久遷長為陜州長史。當時王府的屬官大多轉任地方官，李世民對此不滿。房玄齡說：“別人不可惜，至于杜如晦，是輔佐帝王之業的人才，秦王要想經營四方，非得杜如晦不可。”李世民驚嘆道：“不是您說起，幾乎失去了人才。”立即奏請杜如晦為秦王府屬。杜如晦與房玄齡經常跟隨李世民征伐，在軍中參謀策劃，軍中事務繁雜，但杜如晦分析判決十分從容。李世民每次打勝仗，攻克城池，各位將領爭相搜取珠寶財物，唯有房玄齡調查征收人才，羅致于幕府。無論哪位將佐有勇略，房玄齡必定竭力與他交結，讓他能為秦王李世民不惜生命。李世民常派房玄齡入朝奏事，高祖感嘆道：“玄齡代我兒陳奏事宜，雖然遠隔千里，但都好像我兒與我面談一樣。”李玄道曾經是李密的記室，李密敗亡，他的官員都被王世充俘虜，他們怕死，通夜不眠。唯獨李玄道照常起居，說：“生死有命，不是擔心就能免除的！”眾人都很佩服他的見識膽量。

庚寅（初六），劉黑闥攻陷瀛州，殺死唐瀛州刺史盧士睿。觀州老百姓捉住刺史雷德備，以城投降劉黑闥。

辛卯（初七），蕭銑的鄂州刺史雷長穎以魯山來降唐。趙郡王李孝恭率領二千多艘戰船沿長江向東而下，蕭銑因為長江正在漲水，未做任何防備，李孝恭等人率軍攻克蕭銑荊門、宜都二鎮，推進到夷陵。蕭銑的將領文士弘率數萬精兵駐扎在清江，癸巳（初九），李孝恭打退他，繳獲三百多艘戰船，殺死、淹死的人數以萬計，一直追擊到百里洲。文士弘收拾殘兵再戰，唐軍又打敗他，進入北江。蕭銑的江州總管蓋彥舉以五州降唐。

唐毛州刺史趙元愷性情嚴厲急燥，他管轄的百姓都忍受不了。丁卯，毛州百姓董燈明等人暴動，殺死趙元愷響應劉黑闥。盛彥師從徐圓朗處逃歸唐。王薄乘機游說青、萊、密各州，各州都被他說服投降。

蕭銑裁去軍隊經營農業時，只留幾千名士兵擔任警衛，聽說唐軍已壓境，文士弘戰敗，大為驚慌，倉猝征兵，所征之兵都在長江、五嶺以南，路途遙遠，不能馬上調集，于是將現有兵力全部用來迎敵。李孝恭準備攻打蕭銑，李靖勸阻道：“對方是挽救敗局的軍隊，計謀沒有預先制訂，勢頭不會持久，不如暫且停泊在南岸，緩一天進攻，他們必然會分散兵力，有的留下來阻擋我軍，有的返回城守衛，兵力一分散勢力就削弱，我軍乘敵軍松懈發起進攻，必然取勝。現在如果馬上攻打，敵方會拼力死戰，楚兵又剽悍勇猛，不易抵擋。”李孝恭不聽，留李靖守衛軍營，自己帶領精銳部隊出戰，果然失敗逃跑，奔向南岸。蕭銑的部隊放棄船只去收拾搶奪唐軍丟下的軍資，人人都背負很多，李靖見敵軍混亂，揮兵奮擊，大敗敵軍，乘勝直抵江陵，進入江陵外城。又攻拔水城，繳獲大批船艦，李靖讓李孝恭把所獲船艦全部散棄于長江中。諸將領都說：“打敗敵人繳獲戰利品，應當利用，怎么能夠放棄用來資助敵人？”李靖說：“蕭銑的地盤，南到五嶺以南，東到洞庭湖。我們孤軍深入，如果攻城不下，敵人援軍從四方趕來，我軍就會腹背受敵，進退不成，雖然有船艦又怎么能用？現在放棄船艦，讓它們堵滿長江順流而下，敵方援軍見到，必然認為江陵城已被攻陷，就不敢輕易進軍，要前來偵察，他們行動遲緩十天半個月，我軍取勝就有把握了。”蕭銑的援兵見到舟艦，果然懷疑，不敢前進。蕭銑的交州刺史丘和、長史高士廉、司馬杜之松準備去江陵朝見，得知蕭銑失敗，全都到李孝恭軍前投降。

李孝恭帶軍包圍江陵，蕭銑內外斷絕消息，向中書侍郎岑文本詢問對策，岑文本勸他投降，于是蕭銑對他的大臣們說：“上天不保佐梁，我們不能再支撐了。如果一定要等到力盡糧絕，百姓就會蒙受憂患，怎么能為了我一個人的緣故讓百姓遭涂炭呢？”乙巳（二十一日），蕭銑用牛、羊、豬三牲在太廟稟告祖先，下令打開城門出城投降，守城的人皆哭泣。蕭銑帶領他的群臣穿著喪服到唐軍營門前，說：“該死的只有我蕭銑一個人，百姓無罪，希望不要屠殺搶掠。”李孝恭進城占領了陵，各位將領想大肆掠奪，岑文本勸李孝恭說：“江南的百姓，從隋末以來，受虐政的殘害，加上群雄爭斗，如今生存下來的，都是刀槍下逃出的性命，他們苦苦盼望著賢明的君主，蕭氏君臣、江陵的父老所以決定歸順，是認為也許可以從此安定了。眼下若是放縱軍隊搶掠，恐怕從江陵向南的廣大地區，不再有歸化之心了！”李孝恭認為他的意見很對，立即下令禁止搶掠。諸將領又說：“梁的將帥抵抗官軍戰死的，罪惡深重，請求籍沒他們的家產，用來賞賜將士。”李靖說：“王者之師，應當以仁義為先聲。他們為自己的君主戰斗而死，是忠臣，怎么能與叛逆罪一樣籍沒其家呢？”于是，江陵城中井然有序，秋毫無犯。南方各州縣聞訊，均望風歸順。蕭銑投降幾天后，他的十幾萬援軍來到江陵，聽說江陵失守，紛紛脫下征袍放下武器降唐。

李孝恭送蕭銑到長安，高祖數說他的罪過，蕭銑說：“隋朝殘暴失去天下，天下人都起兵紛紛來爭奪。我蕭銑沒有上天的照應，才到今天這種境地；如果要以此來定罪，我只有死路一條了！”最終在鬧市斬了蕭銑。高祖下詔任命李孝恭為荊州總管；李靖為上柱國，賜永康縣公的爵位，仍然讓他安撫嶺南地區，可以承制任命官員。

早先，蕭銑派遣黃門侍郎江陵人劉洎攻打嶺南，奪取五十多座城池，尚未回師，蕭銑已敗亡，劉洎以所得的城池來投降。唐授予他南康州都督府長史的職位。戊申（二十四日），徐圓朗的昌州治中劉善行以須昌來投降。

庚戌（二十六日），下詔規定陜東道大行臺尚書省從尚書令、仆射到郎中、主事，品級均與京師的同一官員相同，但人員數目較少，山東行臺及總管府、各州均隸屬于陜東道大行臺。益州、襄州、山東、淮南、河北等道的尚書令、仆射以下官員的品級，分別比京師官員降低一等，人員比陜東道大行臺更減少。行臺尚書令可以承制任命官員。秦王、齊王府除親王府官員外，分別設置左右六護軍府，及左右親事府、帳內府。

閏十月，乙卯（初二），唐高祖臨幸稷州；己未（初六），又臨幸武功舊宅；壬戌（初九），在好疇狩獵；乙丑（十二日），在九山狩獵；丁卯（十四日），在仲山狩獵；戊辰（十五日），在清水谷狩獵，于是又臨幸三原縣；辛未（十八日），駕臨周氏陂；壬申（十九日），返回長安。

十一月甲申（初一），高祖於圜丘祭天。

杜伏威命他的將領王雄誕攻打李子通，李子通用精兵把守獨松嶺。王雄誕派他的將領陳當帶一千多人登高占據險要之處進逼李子通，打了許多旗幟，夜晚將火把綁在樹上，布滿山上山下。李子通懼怕，燒毀營寨逃走，退守杭州，王雄誕追擊李子通，又在杭州城下打敗他。庚寅（初七），李子通窮途末路，請求投降。杜伏威捉住李子通及其左仆射樂伯通押送長安，高祖釋放他們。

早先，汪華占據黟、歙二州，稱王十多年，王雄誕回師攻打汪華，汪華在新安洞抵御王雄誕，軍隊武器都很精良。王雄誕在山谷埋伏下精兵，自己帶著幾千老弱進攻汪華的隊伍，才一接觸，就假裝失利，逃回營地，汪華攻打王雄誕的營地，打不下，恰好天黑了，于是帶兵返回，王雄誕的伏兵已占領洞口，汪華不能進入，形勢窘迫，請求投降。

聞入遂安占據昆山，不歸附任何人，杜伏威讓王雄誕攻打他，王雄誕因為昆山地勢險要，難以力勝，于是獨自一人來到昆山城下，向聞人遂安陳述唐朝的威靈，并說明得失禍福，聞人遂安心悅誠服，率領手下將領出城投降。于是杜伏威占據全部淮南、江東地區，南面到嶺南，東到大海。王雄誕因功官拜歙州總管，賜爵宜春郡公。

壬辰（初九），唐林州部管劉旻攻打劉屳成，大敗劉屳成。劉屳成只身逃脫，他的部落全部投降。

李靖翻越五嶺，派人分別到各道招撫諸州，所到之處都紛紛投降。蕭銑的桂州總管李襲志率領他的部屬前業投降，趙郡王李孝恭當即任命李襲志為桂州總管，第二年李襲志入朝。唐任命李靖為嶺南撫慰大使，檢校桂州總管，帶領軍隊奪取九十六個州，得六十多萬戶。

壬寅（十九日），劉黑闥攻陷定州，捉住唐總管李玄通，劉黑闥愛惜他的才能，想任命他為大將，李玄通不干。一些李玄通原來的部下送給他酒肉，李玄通說：“各位可憐我身受囚禁之辱，幸以酒肉來開導安慰我，我要為各位一醉方休。”酒喝得正在興頭上，李玄通對看守說：“我能舞劍，希望能把刀借我用一下。”看守把刀給了他，李玄通舞完后嘆息道：“我作為大丈夫受國家厚恩，鎮守一方，不能保全所守領地，還有什么臉面茍活于世呢！”于是舉刀自殺，剖腹而死。唐高祖聞訊，為他痛哭，拜他的兒子李伏護為大將。

庚戌（二十七），杞州人周文舉殺死唐杞州刺史王文矩，以城響應徐圓朗。

幽州發生大饑荒，高開道答應給糧救濟饑民。李藝讓老人小孩到高開道處去求食，高開道都給予厚待。李藝大喜，于是讓三千百姓，帶幾百輛車，一千多匹驢馬到高開道外領糧，高開道全部扣留下來，與李藝斷絕關系，重新稱燕王，北面聯絡突厥，南面和劉黑闥勾結，帶兵攻打易州，沒有攻克，于大肆掠奪而去。他又派遣將領謝棱向李藝詐降，請求李藝出兵援救，李藝出兵接應謝棱，快到懷戎時，謝棱襲擊并打敗李藝。高開道幾次與突厥聯兵入侵，恒、定，幽、易幾州都受他的危害。

十二月乙卯（初三），劉黑闥攻陷冀州，殺唐冀州刺史麹棱。劉黑闥打敗淮安王李神通后，致函趙、魏兩地，竇建德的舊部紛紛起兵殺死唐朝官吏響應劉黑闥。庚申（初八），唐派遣右屯衛大將軍義安王李孝常帶兵討伐劉黑闥。劉黑闥帶幾萬兵馬進逼宗城，唐黎州總管李世駐扎在宗城，此時放棄宗城逃走，退保州。甲子（十二日），劉黑闥追擊李世勣等人，打敗唐軍，殺了五千名士兵，李世勣只身逃脫。丙寅（十四日），州當地豪強在城中反叛響應劉黑闥。劉黑闥在州城東南祭告上天及竇建德然后進入州城。此后十天，帶兵攻下相州，捉住唐相州刺史房晃，右武衛將軍張士貴突圍逃走。劉黑闥向南攻取黎、衛兩州，半年之間，恢復全部竇建德舊地。劉黑闥又派遣使節北面聯合突厥，頡利可汗派俟斤宋邪那率領突厥騎兵隨劉黑闥征戰。唐右武衛將軍秦武通、州刺史陳君賓、永寧縣令程名振都從河北逃回長安。

丁卯（十五日），唐高祖命令秦王李世民、齊王李元吉率兵討伐劉黑闥。

昆彌蠻派遣使節歸附唐朝。昆彌就是漢代的昆明。州治中吉弘緯溝通與南寧的聯系，到昆彌國游說，于是昆彌前來歸附。

己巳（十七日），劉黑闥攻陷邢州、趙州；庚午（十八日），攻陷魏州，殺死唐總管潘道毅；辛未（十九日），攻陷莘州。

壬申（二十日），唐朝宋王李元嘉封為徐王。

唐高祖武德五年（壬午，公元622年），春季正月，劉黑闥自稱漢東王，改年號為天造，都城設在州。任命范愿為左仆射，董康買為兵部尚書，高雅賢為右領軍，征召王琮為中書令，劉斌為中書侍郎，竇建德時期的文武官員全部恢復原來的職位。劉黑闥的法令行政，全部效法竇建德，但他作戰勇猛果敢則超過竇建德。

丙戌（初四），同安盜賊首領殷恭邃以舒州降唐。

丁亥（初五），唐濟州別駕劉伯通捉住刺史竇務本，以濟州歸附徐圓朗。

庚寅（初八），唐東鹽州治中王才藝殺死刺史田華，以城池響應劉黑闥。

秦王李世民的大軍到獲嘉，劉黑闥放棄相州，撤退保衛州。丙申（十四日），李世民收復相州，進軍肥鄉，在水邊布營進逼劉黑闥。

蕭銑敗亡后，他的散兵大部分投靠林士弘，林士弘的軍隊因此重振勢力。

己酉（二十七日），嶺南俚族首領楊世略以循、潮二州降唐。

唐朝使者王義童奪取泉、睦、建三州。　唐幽州總管李藝率領他的幾萬部隊會同秦王李世民討伐劉黑闥，劉黑闥聞訊，留下一萬兵力，命范愿守衛州，自己率軍抵抗李藝。夜晚，劉黑闥在沙河縣宿營，程名振帶六十面大鼓，在州城西二里處的河堤上猛擂鼓，城中的地面都感到震動。范愿驚慌失措，派飛騎報告劉黑闥，劉黑闥迅速返回州，派他的弟弟劉十善和行臺張君立率領一萬兵馬在鼓城攻打李藝。壬子（三十日），雙方在徐河交戰，劉十善、張君立大敗，損失八千人。

洛水縣人李去惑占據城池降唐，秦王李世民派彭公王君廓率一千五百名騎兵赴水，進城與李去惑共同守城。二月，劉黑闥帶軍回師攻打水，癸亥（十一日），走到列人縣，秦王李世民命秦叔寶截擊并打敗劉黑闥。

豫章盜賊首領張善安以虔、吉等五州降唐，官拜洪州總管。

戊辰（十六日），金鄉人陽孝誠背叛徐圓朗，以金鄉縣城降唐。己巳（十七日），秦王李世民收復邢州。辛未（十九日），井州人馮伯讓以城降唐。

丙子（二十四日），李藝奪取劉黑闥占據的定、欒、廉、趙四州，抓獲劉黑闥的尚書劉希道，然后帶兵與秦王李世民在州會師。

劉黑闥攻水很猛。水城四周都是水，水寬五十多步，劉黑闥在城東北修建二條甬道用來攻城；秦王李世民三次帶軍救援，都受到劉黑闥的阻攔，無法前進。李世民怕王君廓守不住城池，召集眾將領商議救援之事，李世勣說：“如果甬道修到城下，城池必定失守。”行軍總管郯勇公羅士信請求代替王君廓守城。李世民于是登上城南的高墳，用旗語招王君廓，王君廓率領部下奮戰，突出包圍，羅士信趁機率二百士卒進城，代替王君廓堅守城池。劉黑闥晝夜猛攻水，恰逢大雪，唐軍無法增援，經過八天，丁丑（二十五日），水城陷落。劉黑闥早就聽說羅士信勇猛，不想殺他，羅士信言語態度威武不屈，于是劉黑闥殺了他，當時羅士信僅二十歲。

戊寅（二十六日），唐汴州總管王要漢攻打徐圓朗占據的杞州，奪取城池，抓獲徐圓朗的將領周文舉。

庚辰（二十八日），唐延州道行軍總管段德操攻擊梁師都的石堡城，梁師都親自帶兵救援，段德操與梁師都交鋒，大敗梁師都，梁師都只帶十六名騎兵逃跑。高祖增加段德操的兵力，讓他乘勝進軍攻打夏州，段德操攻克夏州東城，梁師都帶幾百人保守夏州西城，恰好突厥救援梁師都的軍隊到達，高祖下詔命段德操撤軍。

辛巳（二十九日），秦王李世民攻下水。三月，李世民和李藝在水以南扎營，分兵駐扎在水以北。劉黑闥多次來挑戰，李世民堅持不應戰，卻另派奇兵切斷劉黑闥的糧食運輸線。壬辰（十一日），劉黑闥任命高雅賢為左仆射，軍中舉行盛大宴會。李世帶兵逼近劉黑闥軍營，高雅賢趁酒醉，單槍匹馬追逐李世，李世的部將潘毛把他刺下馬，高雅賢隨從繼后趕到，扶高雅賢回營，未到營地高雅賢就死了。甲午（十三日），唐軍諸將領再次前進逼近劉黑闥的營地，潘毛被王小胡抓獲。劉黑闥從冀、貝、滄、瀛各州運糧，水陸并進，程名振用一千多人截擊，弄沉運糧船，燒毀了運糧車。

唐宋州總管盛彥師率領齊州總管王薄攻打須昌，向潭州征調軍糧；潭州刺史李義滿因與王薄有矛盾，關閉糧倉不給軍糧。待須昌投降，盛彥師逮捕李義滿，關入齊州監獄，高祖下詔命令釋放李義滿。朝中下達詔令的使者還沒到齊州，李義滿因為憂憤，已經死在獄中。王薄回師，經過潭州，戊戌（十七日）夜晚，李義滿的侄子李武意捉住王薄并殺了他；盛彥師也獲罪被處死。

高祖派遣使節賄賂突厥頡利可汗，并且答應與頡利結為婚姻之好，于是頡利送漢陽公李瑰、鄭元、長孫順德等人返回唐朝，庚子（十九日），頡利重新派遣使節來唐修好，高祖也送突厥使者特勒熱寒、阿史那德等人回突厥。唐并州總管劉世讓駐扎在雁門，頡利與高開道、苑君璋合兵攻打劉世讓，一個多月才退軍。

甲辰（二十三日），唐任命隋朝交趾太守丘和為交州總管，丘和派司馬高士廉奉表請求入朝，皇帝下詔準許他的請求，并派丘和的兒子丘師利前往迎接。

秦王李世民與劉黑闥相持六十多天。劉黑闥暗中率軍襲擊李世勣的營地，李世民帶兵突然襲擊劉黑闥的背后以救援李世勣，結果被劉黑闥包圍，尉遲敬德率領壯士沖入包圍圈，李世民與略陽公李道宗趁勢脫險。李道宗是皇帝的侄子。李世民推測劉黑闥的糧食已經吃光，必定前來決戰，于是命人在水上游筑壩截斷河水，對看守堤壩的官吏說：“等我和敵人交戰時，就決開堤壩。”丁未（二十六日），劉黑闥率領兩萬步兵騎兵向南渡過水，逼近唐軍營寨列陣，李世民親自統率精銳騎兵攻打劉黑闥的騎兵，打敗劉軍，乘勝用馬踩踏劉黑闥的步兵。劉黑闥帶領部隊殊死戰斗，從中午到黃昏，幾度交鋒，劉黑闥的兵力無法再堅持下去。王小胡對劉黑闥說：“我們的智能體力都已耗盡，應該快點逃走。”王小胡便和劉黑闥先逃跑，其余的將士不知道頭領已經逃走，還在繼續格斗。唐看守堤壩的官吏決開堤壩，水一下子涌到戰場，水深一丈多，劉黑闥的軍隊大敗，一萬多人被殺，幾千人被淹死，劉黑闥與范愿等二百人騎馬逃入突厥，唐平定整個山東地區。

高開道侵犯易州，殺死唐易州刺史慕容孝千。

夏季，四月己未（初八），隋朝鴻臚卿寧長真以寧越、郁林地區向李靖請求投降，這才打通通往交州與愛州的道路。唐任命寧長真為欽州總管。

唐任命夔州總管趙郡王李孝恭為荊州總管。

徐圓朗聽說劉黑闥失敗，大為恐慌，不知所措。河間人劉復禮勸徐圓朗道：“有位名叫劉世徹的人，是很難得的人才，在東夏有很高的名望，并且相貌非凡，真有帝王的器度。將軍您如果自立為王，恐怕最終會一事無成；如果迎來劉世徹并擁戴他為主，就可以輕易地取得天下。”徐圓朗同意他的意見，命劉復禮到浚儀迎接劉世徹。有人對徐圓朗說：“將軍被人騙了，想迎立劉世徹，世徹如果得志，哪里有將軍您的保全之地呢？我不用援引前代之事，您就沒看到翟讓與李密的例子嗎？”徐圓朗也認為很對。劉世徹到來時，已有幾千人馬，停在城外，等待徐圓朗出城迎接，徐圓朗不出城，命人召劉世徹進城。劉世徹知道事情發生變化，想逃走，又怕逃不脫，于是進城謁見徐圓朗，徐圓朗奪了他的全部人馬，任命他為司馬，讓他攻打譙、杞二州，東部的人久聞他的大名，劉世徹所到之處紛紛投降，徐圓朗便殺了劉世徹。

秦王李世民從河北帶兵準備攻打徐圓朗，恰好高祖召他，讓他乘驛站車馬急速回長安，于是李世民將軍隊交給齊王元吉統領。庚申（初九），李世民到達長安，高祖到長樂坂迎接他。李世民詳細陳述攻打徐圓朗的形勢，高祖又派他赴黎陽，會同大軍火速趕到濟陰。

丁卯（十六日），唐廢除山東行臺。壬申（二十一日），唐代州總管定襄王李大恩被突厥殺害。此前，李大恩上奏章說明突厥鬧饑荒，可攻取馬邑，高祖下詔命殿內少監獨孤晟帶兵與李大恩共同攻打苑君璋，約定二月在馬邑會師，獨孤晟未能按期到達，李大恩不能孤軍挺進，將軍隊停在新城。突厥頡利可汗派幾萬騎兵與劉黑闥一起包圍李大恩，高祖派右驍衛大將軍李高遷救援李大恩。李高遷還未到達，李大恩因軍糧吃光，半夜逃遁，遭突厥阻截，軍隊潰敗而被害，高祖很痛惜他的死亡。獨孤晟獲罪被判處減死，流放到邊遠地區。

丙子（二十五日），唐行臺民部尚書史萬寶攻打徐圓朗占據的陳州，攻克陳州。戊寅（二十七日），廣州盜賊首領鄧文進、隋朝合浦太守寧宣、日南太守李一同降唐。

五月庚寅（初九），瓜州土豪王干殺死賀拔行威降唐，瓜州平定。突厥侵犯忻州，被李高遷擊敗。

六月辛亥（初一），劉黑闥帶突厥侵犯山東，唐高祖下詔命燕郡王李藝迎敵。

癸丑（初三），吐谷渾侵犯洮、旭、疊三州，唐岷州總管李長卿打敗來犯之敵。

乙卯（初五），唐派淮安王李神通攻打徐圓朗。丁卯（十七日），劉黑闥帶突厥侵犯定州。

秋季，七月甲申（初五），唐為秦王李世民建造弘義宮，供李世民居住。李世民攻打徐圓朗，奪取十幾座城池，聲勢震動淮水、泗水地區，杜伏威很恐懼，請求入朝。李世民因淮、濟之間已大致平定，讓淮安王李神通、行軍總管任瑰、李世勣攻打徐圓朗；乙酉（初六），李世民班師回朝。

丁亥（初八），杜伏威入朝，被引進登上御榻，官拜太子太保，仍兼行臺尚書令，留在長安，上朝位置在齊王元吉之前，表示對他特別恩寵。唐任命闞棱為左領軍將軍。李子通對樂伯通說：“杜伏威已來長安，江東尚未安定，我們回去收拾舊部，可以立大功。”于是一起逃跑，到藍田關，被官吏抓獲，均被處死。

劉黑闥到定州，他的舊部下曹湛、董康買逃亡在鮮虞，重新召集兵馬響應劉黑闥。甲午（十五日），唐任命淮陽王李道玄為河北道行軍總管討伐劉黑闥。

丙申（十七日），遷州人鄧士政捉住刺史李敬昂，反叛朝廷。

丁酉（十八日），隋朝漢陽太守馮盎接受李靖的檄文，率領部屬降唐，唐在馮盎的轄地設置高、羅、春、白、崖、儋、林、振八州，任命馮盎為高州總管，封爵耿國公。此前，有人勸馮盎道：“唐才平定中原，還無力顧及邊遠地區，您所管轄的二十州的范圍已超過漢代的趙佗，應當自稱南越王。”馮盎說：“我家在此地定居已經五代，此地的長官都由我家的人擔任，已極盡富貴，常常怕承擔不起重擔，使先人蒙受恥辱，怎么敢效法趙佗自己稱王一方呢？”于是前來投降。從此嶺南地區全部平定。

八月辛亥（初二），唐以洺、荊、交、并、幽五州為大總管府。

唐將隋煬帝改葬于揚州雷塘。

甲戌，吐谷渾侵犯岷州，打敗唐總管李長卿。唐高祖下詔命益州行臺右仆射竇軌、渭州刺史且洛生救援李長卿。

乙卯（初六），突厥頡利可汗侵犯唐國邊境，唐派遣左武衛將軍段德操、云州總管李子和帶兵抵抗。李子和本姓郭，因討伐劉黑闥有功，賜姓李。丙辰（初七），頡利的十五萬騎兵進入雁門，己未（初十），侵犯并州。另外又派兵侵犯原州。庚子，唐高祖命太子李建成從豳州道，秦王李世民從泰州道出兵抵御突厥，李子和急速趕赴云中，突然襲擊頡利可汗，段德操趕赴夏州，阻截突厥的退路。

辛酉（十二日），高祖對群臣說：“突厥入侵，但又來求和，和與戰哪個更有利？”太常卿鄭元說：“交戰會加深仇怨，不如講和有利。”中書令封德彝認為：“突厥仗著兵力眾多，輕視我們中原的大唐王朝，如果不戰而和，是向他們顯示軟弱，明年還會重來。以臣的愚見不如打擊他們，取勝以后再講和，這樣就恩威并重！”皇上聽從封德彝的意見。

己巳（二十日），唐并州大總管襄邑王李神符在汾東打敗突厥；汾州刺史蕭顗打敗突厥，斬首五千多級。

吐谷渾侵犯洮州，唐派武州刺史賀拔亮抵御來敵。

丙子（二十七日），突厥侵犯廉州，戊寅（二十九日），攻陷大震關。高祖派鄭元鄭元璹去見頡利可汗。當時，突厥幾十萬精騎兵，棄斥著從介休到晉州幾百里之間的山谷。鄭元璹見到頡利，責備他背叛盟約，與頡利展開辯論，頡利頗為慚愧。鄭元璹趁機勸頡利道：“唐與突厥，風俗不同，突厥就是得到唐的領土，也不能居住。如今俘虜與搶奪的財物，都給了突厥百姓，可汗您得到了什么？不如回軍，重新和親，可以免除跋涉的辛勞，坐享金銀財物，并且都進可汗您的倉庫，比起拋棄兄弟之間多年的交情，給子孫后代結下無窮的仇怨，哪一個更好呢？”頡利愉快地聽從他的意見，帶兵撤回突厥。鄭元璹從義寧年間以來，五次出使突厥，多次面臨死亡的威脅。

九月癸巳（十五日），唐交州刺史權士通、弘州總管宇文歆、靈州總管楊師道在三觀山攻擊并打敗突厥。乙未（十七日），太子李建成班師回朝。丙申（十八日），宇文歆在崇崗鎮阻截突厥，大敗突厥，斬首一千多級。壬寅（二十四日），唐定州總管雙士洛在恒山南麓攻擊突厥，丙午（二十八日），唐領軍將軍安興貴在甘州攻打突厥，均打敗突厥。

劉黑闥攻陷瀛州，殺死唐瀛州刺史馬匡武。鹽州人馬君德以鹽州城反叛歸附劉黑闥。高開道侵犯蠡州。

冬季，十月己酉（初一），唐高祖下詔命齊王李元吉在山東討伐劉黑闥。壬子（初四），任命李元吉為領軍大將軍、并州大總管。癸丑（初五），唐貝州刺史許善護在縣與劉黑闥之弟劉十善交戰，許善護全軍覆沒。甲寅（初六），唐右武候將軍桑顯和在晏城攻擊打敗劉黑闥。唐觀州刺史劉會以觀州城反叛，歸附劉黑闥。契丹侵犯北平。

甲子（十六日），唐以秦王李世民統領左、右十二衛大將軍。

乙丑（十七日），唐行軍總管淮陽壯王李道玄與劉黑闥在下博交戰，唐軍失敗，李道玄被劉黑闥殺死。當時李道玄帶領三萬兵馬，與副將史萬寶不和，李道玄率領輕騎兵率先出戰沖入敵陣，命史萬寶率大軍隨后。史萬寶按兵不動，對他的親信說：“我奉皇帝手書敕令說淮陽王是毛孩子，軍隊行動均委托老夫我。現在淮陽王冒冒失失地出擊，如果和他一同進攻，必然一起失敗導致覆沒，不如用淮陽王作餌引誘敵人，如果淮陽王失敗，敵人必定爭相前進，我堅守以待，就一定能夠打敗敵人！”因此李道玄孤軍深入敵陣戰敗陣亡。史萬寶帶兵準備戰斗，但士兵都沒有斗志，唐軍因此大敗，史萬寶逃回。李道玄多次跟隨秦王李世民征伐，死時才十九歲，李世民深為痛惜，對人說道：“道玄常跟隨我征伐，見我深入敵陣，心中羨慕想要模仿，才會這樣。”并為李道玄的陣亡而痛哭。李世民自從太原起兵以來，前前后后經過幾十仗，經常身先士卒，輕騎深入敵陣，雖然屢次瀕臨絕境，但從來沒有被刀箭傷過。

林士弘派遣他的弟弟鄱陽王林藥師攻打循州，唐循州刺史楊略與林藥師交戰，殺了他，林藥師的將領王戎以南昌州投降。林士弘害怕，己巳（二十一日），也請求投降。隨即又逃入安成的山洞，袁州百姓相互聚合響應林士弘，唐洪州總管若干則派兵打敗他們。恰好林士弘死亡，他的部下便散去。

淮陽王李道玄失敗，山東地區感到震驚，唐州總管廬江王李瑗放棄城池向西逃跑，州縣也都反叛歸附劉黑闥，十天之內，劉黑闥就收復他原來的全部地盤，乙亥（二十七日），進軍占據洺州。十一月庚辰（初三），唐滄州刺史程大買因為劉黑闥的逼近，放棄城池逃跑。齊王李元吉畏懼劉黑闥軍隊的強盛，不敢進軍。

高祖在晉陽起兵，都是秦王李世民的計謀，高祖對李世民說：“如果事業成功，那么天下都是你帶來的，該立你為太子。”李世民拜謝并推辭。待到高祖成為唐王，將領們也請求以李世民為世子，高祖準備立他，李世民堅決推辭才作罷。太子李建成性情松緩惰慢，喜歡飲酒，貪戀女色，愛打獵；齊王李元吉，常有過錯，均不受高祖寵愛。李世民功勛名望日增，高祖常常有意讓他取代李建成為太子，李建成心中不安，于是與李元吉共同謀劃，一起排擠李世民，他們各自交結建立自己的黨羽。

高祖晚年寵幸的妃嬪很多，有近二十位小王子，他們的母親爭相交結各位年長的王子來鞏固自己的地位。李建成和李元吉都曲意侍奉各位妃嬪，奉承獻媚、賄賂、饋贈，無所不用，以求得皇上的寵愛。也有人說他們與張婕妤、尹德妃私通，宮禁幽深神秘，此事無從證實。當時，太子東宮、各王公、妃主之家以及后宮妃嬪的親屬，在長安橫行霸道，為非作歹，而主管部門卻不敢追究。李世民住在承乾殿，李元吉住在武德殿后院，他們的住處與皇帝寢宮、太子東宮之間日夜通行，不再有所限制。太子與秦、齊二王出入皇帝寢宮，均乘馬、攜帶刀弓雜物，彼此相遇只按家人行禮。太子所下達的令，秦、齊二王所下達的教和皇帝的詔敕并行，有關部門不知所從，只有按照收到的先后為準。唯有李世民不去討好諸位妃嬪，諸妃嬪妃爭相稱贊李建成、李元吉而詆毀李世民。

李世民平定洛陽，高祖讓貴妃等幾人到洛陽挑選隋朝宮女和收取倉庫里的珍寶。貴妃等人私下向李世民要寶物并為自己的親戚求官，李世民回答說：“寶物都已經登記在冊上報朝廷，官位應當授予賢德有才能和有功勞的人。”沒有答應她們的任何要求，因此妃嬪們更加恨他。李世民因為淮安王李神通有功，撥給他幾十頃田地。張婕妤的父親通過張婕妤向高祖請求要這些田，高祖手寫敕令將這些田賜給他，李神通因為秦王的教在先，不讓田地。張婕妤向高祖告狀道：“皇上敕賜給我父親的田地，被秦王奪去了給了神通。”高祖因此發怒，責備李世民說：“難道朕的手敕不如你的教嗎？”過了些天，高祖對左仆射裴寂說：“這孩子長期在外掌握軍隊，受書生們教唆，已經不再是原來的那個兒子了。”尹德妃的父親尹阿鼠驕橫跋扈，秦王府的官員杜如晦經過他的門前，尹阿鼠的幾名家童把杜如晦拽下馬，揍了他一頓并打斷他一根手指，說道：“你是什么人，膽敢過我的門前不下馬！”尹阿鼠怕李世民告訴皇上，先讓尹德妃對皇上說：“秦王的親信欺侮我家人。”高祖又生氣地責備李世民說：“我的妃嬪家都受你身邊的人欺凌，何況是小老百姓！”李世民反復為自己辯解，但高祖始終不相信他。

李世民每次在宮中侍奉高祖宴飲，面對諸位妃嬪，想起母親太穆皇后死得早，沒能看到高祖擁有天下，有時不免嘆氣流淚，高祖看到后很不高興。各位妃嬪趁機暗中一同詆毀李世民道：“天下幸好平安無事，陛下年壽已高，只適合娛樂娛樂，而秦王總是一個人流淚，這實際上是憎恨我們，陛下作古后，我們母子必定不為秦王所容，會被殺得一個不留！”因此相互對著流淚，并且說：“皇太子仁愛孝順，陛下將我們母子托付給太子，必然能獲得保全。”高祖也為此很傷心。從此高祖打消改立太子的念頭，對李世民逐漸疏遠，而對李建成、李元吉卻日益親密。

太子中允王珪，洗馬魏徽勸太子說：“秦王功蓋天下，內外歸心于他；而殿下不過是因為年長才被立為太子，沒有大功可以鎮服天下。現在劉黑闥的兵力分散逃亡之后，剩下不足一萬人，又缺乏糧食物資，如果用大軍進逼，勢如摧枯拉朽，殿下應當親自去攻打以獲得功勞名望，趁機結交山東的豪杰，也許就可以保住自己的地位。”太子于是向高祖請求帶兵出征，高祖答應他的請求。王珪是王頍兄長的兒子。甲申（初七），高祖下詔命太子李建成帶兵討伐劉黑闥，陜東道大行臺及山東道行軍元帥、河南、河北各州均受建成處置，他有權隨機行事。

乙酉（初八），唐封宗室略陽公李道宗等十八人為郡王。李道宗是李道玄的堂弟，官居靈州總管，梁師都派弟弟梁洛兒帶幾萬突厥軍包圍他，李道宗趁機出擊，大敗敵軍。突厥與梁師都相互勾結，派郁射設進入唐境，居住在原先的五原，李道宗把郁射設趕出五原，并開拓一千多里的領土。高祖因為道宗的武功才干猶如曹魏的任城王曹彰，于是立他為任城郡王。

丙申（十九日），唐高祖親臨宜州。己亥（二十二日），齊王李元吉派兵在魏州攻擊劉十善，打敗他。癸卯（二十六日），唐高祖在富平圍獵。

劉黑闥召集兵馬向南進發，自相州以北的唐朝州縣均歸附劉黑闥，唯有魏州總管留因安帶兵堅守抵抗。劉黑闥攻不下魏州，便帶軍向南攻取元城，又回軍攻打魏州。

十二月庚戌（初三），唐立宗室李孝友等八人為郡王。李孝友是淮安王李神通的兒子。

丙辰（初九），唐高祖在華池縣圍獵庚申（十三日），唐高祖回到長安。

戊午（十一日），劉黑闥攻陷恒州，殺死唐恒州刺史王公政。癸亥（十六日），幽州大總管李藝收復廉、定二州。

甲子（十七日），田留安攻打劉黑闥，打敗他，并抓獲劉黑闥的莘州刺史孟柱，劉黑闥六千名將領士兵投降田留安。當時，山東地區的豪杰紛紛殺死本地長官響應劉黑闥，因此上下互相猜疑，百姓也日益離心離德；只有田留安對待下屬、百姓坦然無疑，有人報告事情，無論親疏都聽任他們直接到寢室，還常常對下屬、百姓說：“我和各位都是為國家抵抗來敵，自然應當同心協力，如果有人一定要棄順從逆，只管自己來砍了我的頭拿走。”下屬、百姓都相互提醒道：“田公以至誠之心待人，我們應當共同盡心竭力報答他，一定不要辜負他的信任。”有一名叫苑竹林的人，本來是劉黑闥的黨羽，暗中懷有異心。田留安知道苑竹林的事，卻沒有揭發他，而是將他安置在身邊，讓他掌管鑰匙；苑竹林深受感動，便改而歸順田留安，這樣做最終收到了它效用。田留安因功進爵封為道國公。

乙丑（十八日），唐并州刺史成仁重攻打范愿，打敗他。

劉黑闥沒有攻下魏州，太子李建成、齊王李元吉的大軍到達昌樂，劉黑闥帶兵來抵抗，兩次列陣，都沒有打就停了下來。魏徵對太子說：“以前打敗劉黑闥，他的將帥都預先寫上名字處以死罪，妻兒被俘虜，因此齊王前來，雖然有詔書赦免劉黑闥黨羽的罪過，但他們都不相信。如今應當全部放掉那些被囚禁和俘虜的人，加以安慰曉諭再放他們走，這樣就可以眼看著劉黑闥的勢力分崩離析！”太子聽從他的意見。劉黑闥糧食吃光，部下紛紛逃跑，有些綁了自己的頭領投降唐軍。劉黑闥恐怕魏州城里的守軍出來，與唐大軍里外夾擊，便于夜晚逃跑。跑到館陶，永濟橋還未建好，不能過河。壬申（二十五日），太子、齊王率大軍到館陶，劉黑闥讓王小胡背靠河水列陣，自己看著橋搭好，立即過橋到西岸，于是他的兵馬迅速崩潰，士兵放下兵器前來投降。唐大軍過橋追擊，才過一千多騎兵，橋梁毀壞，劉黑闥因此得以和幾百名騎兵逃走。

高祖因為隨朝末年有很多戰士淪落在高麗，這一年，賜予高麗王建武信函，讓他遣返流落在高麗的所有隋朝戰士；又讓州縣搜尋在中國的高麗人，遣送他們回國。建武接受詔令，前后放回數以萬計的中國百姓。

春季，正月己卯（初五），劉黑闥任命的饒州刺史諸葛德威捉住劉黑闥，舉城降唐。當時太子李建成派騎兵將領劉弘基追擊劉黑闥，劉黑闥被唐軍追趕，日夜奔逃無法休息，到達饒陽，隨行的才一百多人，十分饑餓。諸葛德威出城迎接劉黑闥，請他進城，劉黑闥不進城，諸葛德威流淚反復請求，于是劉黑闥答應他的邀請。到城旁邊的市場中休息，諸葛德威送給他們食物，還沒吃完，諸葛德威便帶兵把劉黑闥抓了起來，送到李建成處，劉黑闥和他的弟弟劉十善一起在州被斬首。劉黑闥在臨刑前嘆息道：“我有幸在家種菜，卻被高雅賢這些人害得落到如此下場！”

壬午（初六），州人王摩沙起兵，自稱元帥，改年號為進通，唐派遣驃騎將軍衛彥討伐。

庚子（二十四日），唐任命吳王杜伏威為太保。二月庚戌（初四），唐高祖親臨驪山溫泉浴地；甲寅（初八），返回宮中。

平陽昭公主去世。戊午（十二日），公主下葬，高祖下詔送葬行列增加前后部鼓吹樂、持班劍的儀仗隊四十人，以及武裝勇士衛護。太常寺上奏：“按禮所規定，婦人不用鼓吹樂。”高祖回答：“鼓吹是軍樂，公主親自號令軍隊，興起義軍輔成帝王大業，怎么能與普通婦人相比呢？”

丙寅（二十日），徐圓朗因形勢窘迫，放棄城池和幾名騎兵逃走，被鄉村百姓殺死，他占據的地區全部平定。

林邑王梵志派遣使節到唐進獻貢品。當初，隋朝打敗林邑，在林邑國設置三個郡，待到中原大亂，林邑國又恢復，到這時開始進貢。