一、背景介紹

隨著經濟與科技的迅速發展，人們的購買能力越來越強，消費對象和消費方法也越來越多，導致大家對“花錢”的感覺越來越小，app一點，二維碼一掃，交易就完成了。大家在月底對著信用卡賬單與工資卡余額時，常常感慨，我的錢都去哪兒了呢？所以，記賬逐漸成為人們生活中必須的部分，因此，記賬類產品應運而生。

目前市場上金融類記賬產品中，隨手記與挖財占領了大部分市場，另外就是網易有錢，圈子賬本，卡卡記賬，Timi記賬等后起之秀。下面針對隨手記、挖財、網易有錢、圈子賬本這4款app進行競品分析。

二、市場趨勢與業界現狀

根據Analysys易觀智庫發布《中國記賬理財APP移動市場季度監測報告2015年第4季度》數據顯示，中國記賬理財APP活躍用戶總數大幅度增長，用戶數量已經達1600萬，而到2016年第1季度，記賬理財APP活躍用戶人數總量為2116.43萬人，環比2015年四季度增長30.56%，可見記賬理財APP有整體向上的趨勢，有非常好的市場前景。目前市場上大部分的記賬產品除了有最基本的記賬功能外，還分別主要有以下3塊功能：理財投資、綁定金融賬戶自動記賬，不同用戶共享賬本。

三、產品概況

1. 簡介

隨手記上線時間為2010年，由最初單純的記賬產品，逐漸向個人理財與個人金融結合方向轉變，為個人經營者和個人消費者提供全面的財務服務。可能與其主要團隊來自金蝶有關，隨手記的記賬功能齊全、詳細且安全。

挖財上線時間為2009年，是國內率先推出個人記帳理財的產品，與隨手記一樣都是由記賬起步，都向著理財金融方向發展，目前已成為了涵蓋記賬、理財、社區等服務為一體的互聯網財富管理平臺。產品功能詳細，內容豐富。

網易有錢上線時間為2015年，與其他手工記賬的產品不同的是，它支持用戶全資產自動同步。這使得它在眾多記賬產品中脫穎而出，成為記賬產品中的一匹黑馬。因其是網易旗下的產品，所以功能和安全性都得到了較大保證。

圈子賬本也是2015年上線的產品，在手工記賬的基礎上，添加了AA算賬和共享賬本這兩個重要功能，再加上其清新的UI設計，自推出后廣受用戶好評。

2. 下載量

（以上數據來自ASO100。其中，安卓下載量數據來源于百度、360、應用寶、豌豆莢、魅族、華為等市場公開展示數據；IOS總下載量是2016.8.1-2017.7.31 App Store下載量估算。近7日均下載量是2017.7.25-2017.7.31下載數據均值。但從日下載量上看各產品上下波動很大，不排除推廣刷榜行為，數據僅供參考）

從下載量可以看出，隨手記的下載量占絕對遙遙領先，安卓總下載量已達2.7億，IOS總下載量及7天日均下載量均高于其他app的下載量之和。

另外，圈子賬本的IOS總下載量估算值已超挖財，因為現在市面上大部分年輕人都使用的是iPhone，我猜想圈子賬本下載量大的原因可能有二，其一現在年輕人經常合租或外出聚餐旅行等，圈子賬本獨特的AA算賬與共享賬本更滿足他們的需求；其二圈子賬本UI設計文藝清新，更符合年輕人的審美。

3. 需求圖譜

隨手記

與隨手記強相關的搜索信息有：理財、隨手記理財安全嗎、隨手記電腦版、電腦。弱相關有導出、同步或同步電腦等，可見隨手記用戶趨向通過電腦記錄自己的賬目及導入導出賬目信息。隨手記可以加強電腦版或網頁版相關功能。

挖財

與挖財強相關的搜索信息有：理財、記賬、財寶、挖財記賬理財，大多是挖財的功能或挖財公司旗下產品。另外，挖財最大競爭對手“隨手記”也在搜索列表中，并有上升趨勢，由此猜測用戶會在隨手記和挖財中糾結對比。令人驚訝的是，弱相關中出現“騙局”、“被挖財記賬理財騙了”等負面搜索信息。個人認為挖財在轉型做理財金融時，應該要做好公關和相關信息調查。

網易有錢

與網易有錢相關的搜索信息有：網易有錢app，網易有錢同步危險，危險，同步。可見網易有錢這種讓用戶填寫賬戶密碼，自動同步賬戶信息的方式讓用戶感到擔心，需要在用戶信任方面再下些功夫。

圈子賬本

百度指數沒有關于圈子賬本的指數信息，但從百度搜索框輸入后，會自動聯想下列信息，可見用戶對電腦版、及一些使用方法會比較關心，所以圈子賬本是否應該加強一下使用方法的介紹或引導呢？

四、用戶分析

1. 用戶構成

性別

從性別分布可以看出，除了網易有錢外，另外三款產品的女性用戶占比比較高，特別是隨手記。可見市場上使用賬本的女性占大多數，可以針對女性做一些個性化的功能，例如在保險業務上添加一些針對女性的保險，定期推出一些女性比較感興趣的活動等。

年齡

從年齡上看，24-35歲用戶占比比較高。其中，隨手記31歲到35歲用戶占40%的比例，可能與其產品定位有關，個體經營者一般年齡會偏大一些。另外，圈子賬本24歲以下用戶占比比其他三款產品高，應該是因為年輕人常結伴旅行或一起合租聚餐，這款產品滿足共享賬本并AA的需求。

地域

以上數據來自易觀千帆。從使用產品的地域上可以看出，使用這四款產品的用戶大多是超一線城市或一線城市的人。超一線或一線城市的人消費水平較高，消費的形式比較多樣，更需要一款記賬軟件幫忙記錄并分析財產使用情況。

2. 目標用戶

隨手記：主要用戶是普通大眾消費者及個體經營者，核心用戶是通過隨手記進行借貸和理財的用戶。

挖財：主要用戶是普通大眾消費者，核心用戶是通過挖財購買理財等產品的用戶。

網易有錢：主要用戶是年輕消費者，核心用戶是通過網易有錢購買理財產品的用戶。

圈子賬本：主要用戶是年輕消費者，核心用戶是通過圈子賬本進行理財、借貸、保險、信用卡辦理的用戶。

五、功能分析

1. 基本功能

由此可看出挖財的基本功能最完整，網易有錢的功能最簡單，隨手記和圈子賬本的附加功能比較多。

2.具體功能對比

下面從登錄/注冊、初始化賬戶、記賬、圖表分析4個方面對4款產品進行對比。

登錄/注冊

隨手記

隨手記支持在未登錄的情況下進行記賬、賬本編輯、查看理財信息等操作。可通過手機號或郵箱進行注冊，或直接通過微信、新浪微博或QQ進行登錄，并支持密碼找回。直接通過微信等登錄后，會彈出綁定手機號的頁面，這一步可以支持跳過。在登陸/注冊上沒有問題，但輸入錯誤的賬號或密碼時，沒有明確指示出到底是哪個錯誤，只有統一的提示“您輸入的用戶名或密碼錯誤”，這是一個可以改進的地方。

挖財

挖財也支持在未登錄的情況下進行記賬等操作，并且也支持通過微信、QQ或新浪微博直接登錄。但它僅支持通過手機號注冊，并將注冊過程分為三個頁面，雖然一樣都是驗證手機號并輸入密碼，但會給用戶一種注冊步驟略長的感覺。另外，在測試“忘記密碼”功能時，提交了新密碼并修改成功后，系統并沒有自動按照新密碼登錄，或將原先登錄頁面輸入的錯誤密碼清空來讓用戶重新輸入，而是回到了保持原樣的登錄頁面，需要用戶自己刪除舊密碼和舊驗證碼來重新登錄，體驗不是特別好。

網易有錢

網易有錢也支持在未登錄的情況下進行記賬操作，并且可支持通過網易郵箱賬號、微信和新浪微博登錄。若沒有網易郵箱賬號，則可通過登錄按鈕下方的注冊來進入網易郵箱的注冊頁面。不支持通過手機號或郵箱注冊。網易有錢在驗證用戶輸入的賬號或密碼時，對賬號或密碼錯誤的情況有分開提示，體驗上比較友好。但在找回密碼時，先要求用戶輸入一遍賬號，點擊下一步進入到了網易郵箱的找回密碼頁面，又需要用戶輸入一遍賬號，并且頁面沒有適應手機屏幕，需要橫向滑動網頁以查看完整頁面內容，這里可以做一些改進。

圈子賬本

圈子賬本也支持在未登錄的情況下進行記賬等操作。但在登陸時，僅支持通過手機號或微信登錄。并且通過輸入手機號+驗證碼來代替驗證賬號密碼和注冊這一步驟。另外，用戶登錄后再退出賬號，就不能再在未登錄的情況下添加新賬本了，必須登錄了才能進行其他操作。

初始化賬戶

隨手記

隨手記的初始化流程比較清晰明了，但其對信用卡來說可填寫的信息太少，不支持填寫信用卡的額度、賬單日等信息，無法做到提醒用戶剩余額度和及時還款。

挖財

挖財的初始化步驟基本和隨手記相似，不過挖財可以通過直接點擊數字來修改賬戶余額，較隨手記方便一些。

網易有錢

網易有錢把賬戶列表直接顯示在了首頁，所以步驟相對來說簡單一些。另外，在初始化時可以開通支付寶、部分借記卡、信用卡和校園卡賬號的同步，開通后系統自動同步賬戶余額及流水信息，和其他產品相比大大節省用戶時間。但網易有錢不支持查看用戶總資產，想知道自己的總資產，就必須自己計算。

圈子賬本

圈子賬本的初始化流程與隨手記、挖財類似，但它的賬戶類型比較單一，賬戶初始化信息也比較簡單，不支持除人民幣外的其他幣種，信用卡賬戶在新增時不支持設置還款日和還款提醒等信息，但在編輯頁面卻可以管理這些新增時沒有的項目。

記賬步驟

隨手記

隨手記記賬流程清楚，還可以支持將重復性比較高的支出或收入存為模板，方便用戶下次記錄，用戶體驗比較好。

挖財

挖財的記賬流程與隨手記幾乎一樣，除了支持上傳圖片外，還支持語音記賬，但個人認為語音記賬這個功能比較雞肋，錄制的語音只會被轉換成備注里的文字，不能保存用戶所錄制的語音。另外，挖財的數字鍵以及自帶的計算器里面的數字是按照順序排序的，并不是和正常計算器一樣，第一排是“7 8 9”，第二排是“4 5 6”這樣的排序，作為習慣正常計算器的用戶來說，這里的數字鍵和計算器非常容易按錯。

網易有錢

網易有錢的記賬流程與隨手記和挖財相比，會稍微簡潔一些。主要體現在它默認顯示用戶上次選擇的賬戶類型，這樣可以減少很多次選擇賬戶類似的操作，因為大部分人的消費都是用同一種賬戶類型。另外，網易有錢把大部分二級分類都隱藏起來了，需要點擊設置后，點開每個大類來分別啟動各個子類。該功能隱藏比較深，操作起來比較麻煩。不如在用戶第一次使用時引導用戶設置，或默認顯示所有子類，讓用戶將不常用的子類隱藏起來。還有一個小細節，網易有錢在編輯日期時，控件沒有顯示星期數，如果不是記錄當天的支出，修改起來比較不方便。

圈子賬本

圈子賬本的步驟與網易有錢類似，默認顯示上一次選擇的消費賬戶類型，通過圖表選擇一級分類。但它是通過標簽來做二級分類的，可惜沒有為二級分類做相關圖表功能，只能查看標簽統計列表。另外，新增頁面沒有保存按鈕或圖標，只能通過數字鍵盤里的“完成”來提交消費信息。如果不小心把數字鍵盤關了，還需要點擊數字或下拉分類才能再次打開數字鍵盤進行提交操作。建議將右上角的關閉按鈕移到左邊，再將提交按鈕放在右上角。

圖表分析

隨手記

隨手記的圖表分析入口在首頁“記一筆”的右方，支持多種數據的圖表分析，例如一級二級支出分析，賬戶支出分析，收入分析等。另外，在詳情頁的上方還可以顯示最近半年該項收支的走勢圖，可以幫助用戶分析最近的收支情況。但是隨手記的餅圖不能夠一目了然的了解各項支出或收入的占比，必須要轉動餅圖，對應上下方的箭號，才能看到相應類型的數據。

挖財

挖財的圖表分析入口在頁面底部導航欄上，和隨手記一樣支持多種數據的圖表分析，但種類沒有隨手記多。另外，它的餅圖和隨手記一樣，不能清晰的將每一種收支類型的數據顯示出來，但它有在頁面右方保留一條圖標，可以起到圖例的作用，比隨手記稍好一些。

網易有錢

網易有錢的報表分析入口也在頁面底部導航欄上，默認顯示當月每天支出數額的柱形圖，可支持切換成餅圖。它的餅圖可以一目了然的看出每一項收支的占比，點擊餅圖即可切換一/二級類型，使用方便。并且，它可以支持按照一級分類篩選數據，自定義報表。相對前面兩款產品來說，網易有錢的圖表分析操作簡單，一目了然。

圈子賬本

圈子賬本的圖表分析入口在主頁的左上角，它不像以上三款產品一樣有豐富的篩選條件，并且它不能按照二級分類篩選，但多了流水統計、標簽統計及成員統計。其中，標簽統計類似二級分類統計，但只顯示了列表，不能顯示柱狀圖、餅圖等信息。

3. 總結

四款軟件使用起來都比較簡單明了。從功能上分析可得知，隨手記的功能成熟完整，在記賬和賬本分析方面做的很專業。而挖財的基本功能最完整，集記賬、理財、金融等服務于一身，綜合能力最強。但對于只想簡單記賬的年輕人來說，這兩款產品多余的功能太多，不夠輕便，隨手記和挖財更適合財政狀況比較復雜的家庭或者生意人。而網易有錢，功能簡約，可以自動同步銀行卡、基金、股票等信息，省時省力；圈子賬本功能簡單，但麻雀雖小，五臟俱全，特比是AA記賬功能，可以為用戶省去很多麻煩。這兩款產品比較適合只有簡單記賬需求或平時生活比較忙碌的年輕人。

六、交互設計

下面以對記賬軟件來說比較重要的6個頁面來討論交互設計：主頁、記賬頁面、圖表分析頁面、流水頁面、賬戶分析、理財頁面。

隨手記

隨手記的主色調為黃色，可能因為這是比較早推出的產品，所以風格比較老舊，顯得中規中矩，并不是那么亮眼。另外，隨手記下拉、上拉、右滑都會有不同的效果，雖然功能很多，但是用起來比較復雜，容易誤操作。例如流水頁面，下拉是切換到下一年，上拉是切換到上一年，有時候在上拉查看1月份信息時，很容易用力過猛而直接讓頁面跳轉至上一年的流水；并且，下拉查看最新一個月流水信息時，很容易跳轉到未來一年的流水，未來一年尚未開始，為什么要顯示一個沒有數據的頁面呢？

挖財

挖財主色調為紅色，主頁的背景圖片可以按照用戶的喜好自己設置。同樣作為很早推出的產品，挖財的風格雖然也挺老舊，但是要比隨手記稍好一些。就是在添加支出時，供用戶使用的計算器上的數字順序有點不能忍，強烈建議挖財修改為正常的數字順序。另外，挖財最新一個版本將流水和財務報表的入口隱藏起來了，需要在主頁上劃頁面后才能查看，增加了用戶的學習成本。

網易有錢

網易有錢的主色調延續網易的其他app的顏色和扁平式布局風格，也可支持用戶自行切換多套主題。UI精美，操作簡單。如果主頁上的賬戶信息排版可以緊湊一點，圖表分析的柱狀圖和環形圖可以更好看一些就好了。

圈子賬本

圈子賬本的主色調為綠色，可根據不同的賬本種類切換成不同的顏色，也可按照用戶喜好切換背景圖。風格清新可愛，各環節操作簡單，但賬單詳情頁面風格還很web風格，圖表分析頁面內容不夠緊湊，賬單列表頁面下拉后明明已經可以通過點擊頁面上方來返回頂部，但還在右下角做了一個返回頂部的圖標，屬于冗余功能。

七、運營推廣策略

1. 用戶運營

拉新用戶

隨手記

a.開設共同記賬功能，讓用戶邀請家人朋友共同記賬；

b.新人紅包；

c.猜測產品剛開始推出時通過內部一二級人脈或推廣等手段拉新。

挖財

a.開設共同記賬功能，讓用戶邀請家人朋友共同記賬，邀請成功后獎勵代金券或現金、金幣等；

b.猜測產品剛開始時與隨手記類似，通過內部一二級人脈或推廣等手段拉新。

網易有錢

a.在網易其他應用內做廣告，吸引網易老用戶；

b.其他推廣手段。

圈子賬本

a.開設共享賬本功能，讓用戶邀請家人朋友共同記賬；

b.猜測產品剛開始時通過內部一二級人脈或推廣等手段拉新。

促活

隨手記

a.積分、勛章發放；

b.紅包抽獎；

c.每日簽到；

d.線下活動。

挖財

a.定期金幣、優惠券贈送；

b.每天不定時消息推送等；

網易有錢

a.做任務贏奪寶券。

圈子賬本

a.登錄或記賬等操作可獲得積分；

b.不定期紅包發放；

c.會員機制。

用戶付費轉化

隨手記：貸款、理財等；

挖財：理財投資等；

網易有錢：基金、理財投資；

圈子賬本：借貸、理財、信用卡等。

四款產品的用戶運營基本一致，目標用戶也有一部分是重疊的，網易有錢和圈子賬本的用戶能夠從隨手記和挖財遷移過來，應該是因為這兩款產品本身特點比較明顯，大部分用戶是沖著產品特點使用的。

2. 內容運營

隨手記

a.賬本內容用戶自己提供；

b.借貸、理財等內容由隨手記提供；

c.社區內容應該一開始大部分由隨手記內部員工發布，而之后才有用戶發帖或評論或點贊。

挖財

a.賬本內容由用戶自己提供；

b.理財、貸款等內容由挖財提供；

c.社區內容應該與隨手記類似，但目前比隨手記活躍一些。

網易有錢

a.賬本內容由用戶自己提供；

b.理財基金內容由網易有錢運營；

c.沒有社區功能。

圈子賬本

a.賬本內容由用戶自己提供；

b.借貸理財等內容由圈子賬本運營；

c.沒有社區功能。

四款軟件內容運營方式也差不多，除賬本內容外，以產品本身運營為主。但網易有錢和圈子賬本暫時還沒有社區功能，可以添加這個板塊，定期發布理財竅門、省錢絕招等信息，增加用戶活躍度。

八、產品評價

1. 應用商店評價

隨手記

安卓應用市場：

App Store：

挖財

安卓應用市場：

App Store：

網易有錢

安卓應用市場：

App Store：

圈子賬本

安卓應用市場：

App Store：

綜上可得：

隨手記的用戶數明顯高于另外三款產品，圈子賬本的雖然評論人數比較少，但是評分最高，說明應用比較受歡迎。網易有錢的評分最低，并且負面評價略多，大部分都是關于隱私安全問題。但負面評價較多為歷史評價，近期負面評價較少。網易有錢或許有針對評價進行改進。

2. 百度、知乎評價

百度

隨手記：大部分都是“方便”，“查看流水一目了然”，“記賬方便”等關于記賬功能的正面評價；

挖財：百度上對挖財沒有什么評價，大部分都是關于理財的一些問題討論；

網易有錢：評論較少，一般是“準確，方便，快捷”、“適合懶人”這類正面評價；

圈子賬本：百度上對圈子賬本沒有什么評價，大部分是關于圈子賬本的使用方法討論。

知乎

知乎上大部分都是對四款軟件的使用比較，幾乎沒有負面評價，每款軟件都有正面評價。另外就是關于理財產品、盈利模式和安全性等問題的討論。

九、總結

四款軟件的優缺點都比較明顯，隨手記在記賬功能上最專業，但在用戶體驗方面略顯不足；挖財功能完整，但軟件不夠輕便，冗余功能較多；網易有錢可最大程度幫助用戶節省時間，但功能單一；圈子賬本在記賬、AA賬本上表現突出，但在數據分析方面略顯不足。

這是我第一次學寫競品分析，針對四款記賬軟件的各方面做了簡單粗淺的分析，分析的不到位，我加油改進~