隨著支付手段及購(gòu)物場(chǎng)景的日趨多樣化，人們?cè)诓煌ＹI買買的同時(shí)，也希望對(duì)于自己的收入開(kāi)支能有很好的整體把握，收支記賬有較大的用戶需求。專業(yè)的記賬軟件，通過(guò)良好的歸類和便捷的記賬功能，讓用戶方便的記下自己的每一筆開(kāi)支，并且通過(guò)表形式，清晰的了解自己的收支情況和變化趨勢(shì)。而且，通過(guò)內(nèi)嵌越來(lái)越豐富的功能（支持語(yǔ)音記錄&配圖），也讓記賬也變成一種記錄生活的方式。

2013年，余額寶掀起互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)熱浪，互聯(lián)網(wǎng)金融開(kāi)啟元年。如今，作為互聯(lián)網(wǎng)金融典型的業(yè)務(wù)模式之一，互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)百花齊放，出現(xiàn)各種寶寶類、銀行類或是垂直類理財(cái)產(chǎn)品或平臺(tái)等。與傳統(tǒng)相比，互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)更方便快捷、投資門檻較低、收益相對(duì)較高，越來(lái)越多人開(kāi)始關(guān)注或轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)。作為記賬APP，帶著理財(cái)?shù)膶傩裕鳛槔碡?cái)借貸產(chǎn)品的入口之一，其背后有著極大的想象空間。

本文選取隨手記和挖財(cái)兩款記賬理財(cái)板塊市場(chǎng)份額較大的APP做出競(jìng)品分析。

一、產(chǎn)品功能架構(gòu)

兩者主體是相似的，隨手記采用底部6個(gè)tab，挖財(cái)采用5個(gè)底部tab：相同的是明細(xì)（流水）、賬戶和理財(cái)；不同之處在于：

用戶設(shè)置：隨手記增加一個(gè)“→”tab用于打開(kāi)左側(cè)抽屜，主要用于用戶登錄及編輯&同步賬本；而挖財(cái)將有關(guān)設(shè)置和個(gè)人賬戶信息選擇用首頁(yè)左上方的button代表。個(gè)人認(rèn)為，隨手記的“→”tab因與“更多”功能有些重合，稍顯多余。

圖表：挖財(cái)有單獨(dú)的“圖表”tab，方便用戶直觀感受各版塊支出情況，統(tǒng)計(jì)自己的消費(fèi)習(xí)慣，而最新版本的隨手記取消了之前的“圖表”tab，將其移至首頁(yè)“記一筆”主操作的后方和“更多”的設(shè)置里，但部分新用戶可能會(huì)忽略此功能。

理財(cái)：隨手記的理財(cái)板塊包含了理財(cái)產(chǎn)品選擇和帖子、活動(dòng)banner等多功能，而挖財(cái)則將其分為“理財(cái)”和“社區(qū)”兩個(gè)tab，分別管理理財(cái)產(chǎn)品和學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，架構(gòu)上更為清晰。

貸款：隨手記增加“貸款”tab，為用戶提供貸款和快速辦卡功能，向貸款業(yè)務(wù)布局，為其增加新的盈利模式。

二、交互體驗(yàn)

1）首頁(yè)設(shè)置

兩者均分為三部分——月度收支統(tǒng)計(jì)、記賬操作按鈕和詳細(xì)信息。

? 記賬主操作：兩者均將記賬的主操作放在了首頁(yè)最為醒目的中部位置，符合用戶習(xí)慣。挖財(cái)可以語(yǔ)音記賬和導(dǎo)入淘寶、銀行賬單&設(shè)置記賬模板的速記功能，更方便用戶操作；

? 月度收支統(tǒng)計(jì)：用戶均可以在首頁(yè)上部看到本月收支情況。至于預(yù)算功能，挖財(cái)需左滑至匯總界面實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、查看余額；而隨手記在首頁(yè)中可直接看到本月預(yù)算的使用情況，同時(shí)也可以進(jìn)入預(yù)算管理，并且設(shè)置一個(gè)電池圖標(biāo)顯示預(yù)算余額，更為直觀。

? 詳細(xì)信息：隨手記展示了當(dāng)天、本周、本月的統(tǒng)計(jì)信息，但其實(shí)上部區(qū)域的本月統(tǒng)計(jì)與下方的本月統(tǒng)計(jì)重復(fù)，本周統(tǒng)計(jì)的部分個(gè)人認(rèn)為必要性也不足，界面有點(diǎn)繁瑣。但是挖財(cái)卻很明確的將每日與每月的收支分開(kāi)來(lái)展示給用戶，條理比較清晰。而且挖財(cái)考慮了未來(lái)的周期帳提醒和記賬助手，有些奇怪的是記賬助手沒(méi)有信息提示，必須點(diǎn)擊進(jìn)入后才能看見(jiàn)自動(dòng)同步的信息。

2）記賬功能

? 入口：隨手記提供了兩處賬目類型的入口（支出/收入/轉(zhuǎn)賬等），挖財(cái)提供切換賬本的入口，都屬于重復(fù)增加入口方便用戶操作，具體優(yōu)劣需要根據(jù)數(shù)據(jù)判斷重復(fù)入口的價(jià)值。

? ? 類別選擇：隨手記采用滾動(dòng)選擇式，無(wú)記憶；而挖財(cái)采用平鋪列表列表式，默認(rèn)選擇記憶上一次類別對(duì)應(yīng)的賬戶，同時(shí)增加了常用和收藏（此項(xiàng)非常重要?。。。?。對(duì)比之下，挖財(cái)在類別選擇上完勝隨手記。首先，滾動(dòng)選擇式的可見(jiàn)范圍有限，前后可見(jiàn)4個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)分類多級(jí)且選項(xiàng)復(fù)雜的時(shí)候，往往造成用戶選擇時(shí)的不便；其次，由于隨手記沒(méi)有記憶功能，一律默認(rèn)是現(xiàn)金/銀行卡，考慮到現(xiàn)在移動(dòng)支付的發(fā)展，每一個(gè)類別的支付賬戶都不確定了；第三，隨手記的支出一級(jí)類別過(guò)于具體，然而二級(jí)分類卻不夠完善。用戶在記賬時(shí)需要不斷地去學(xué)習(xí)嘗試將某一項(xiàng)具體開(kāi)支歸到哪一類中，相比之下挖財(cái)從支出的性質(zhì)入手，類別屬性覆蓋范圍大，用戶使用時(shí)思考時(shí)間短。

3）理財(cái)功能

? 隨手記：?jiǎn)我辉O(shè)置“理財(cái)”tab，內(nèi)有頭條、產(chǎn)品（分為穩(wěn)盈、基金和證券）和推薦三個(gè)板塊，實(shí)現(xiàn)層級(jí)較深。而且【理財(cái)課堂】里多為一些需要先報(bào)名且在未來(lái)才開(kāi)課的課程，不能滿足新手們急需學(xué)習(xí)記賬知識(shí)的需求。往下有新手上路社區(qū)，但是里面的帖子分類比較混亂，想要找到符合新手入門的整套課程實(shí)在不易。

? 挖財(cái)：劃分為“理財(cái)”和“社區(qū)”兩個(gè)tab，分別實(shí)現(xiàn)推薦&管理自己的理財(cái)產(chǎn)品和學(xué)習(xí)&討論理財(cái)知識(shí)兩個(gè)功能，針對(duì)用戶不同需求的實(shí)現(xiàn)層級(jí)減少。而且，針對(duì)新手，挖財(cái)?shù)男率秩腴T教程降低了新用戶搜索與學(xué)習(xí)的時(shí)間成本。打開(kāi)挖財(cái) > 社區(qū) > 公開(kāi)課，可以看到有【理財(cái)入門】課程分類，該分類的置頂課程將基礎(chǔ)入門級(jí)的理財(cái)知識(shí)集中在一起，非常方便小白用戶的學(xué)習(xí)。

三、風(fēng)格調(diào)性

?品牌LOGO：隨手記“￥”的標(biāo)志簡(jiǎn)單直接；而挖財(cái)采用耳朵為銅板的小人，更加可愛(ài)活潑。

? 頁(yè)面風(fēng)格：隨手記采用了金、橙為主的色調(diào)，視覺(jué)沖擊感強(qiáng)；挖財(cái)可使用照片設(shè)置賬戶界面，更加小清新。

? 文案風(fēng)格：隨手記偏好正式和專業(yè)，挖財(cái)更加貼近普通用戶的認(rèn)知，更親民。

四、用戶數(shù)據(jù)

? 用戶畫(huà)像：兩款產(chǎn)品的用戶在年齡段、地域分布和消費(fèi)層級(jí)方面，差距不大。在性別方面，隨手記的女性使用者占比較大。推測(cè)原因一為隨手記的營(yíng)銷活動(dòng)頻繁，吸引了大量的女性新用戶；二為挖財(cái)雖用戶體驗(yàn)更佳（個(gè)人認(rèn)為），但上線時(shí)間較隨手記晚，在隨手記積累的前期用戶里，女性留存度更高。

? 用戶數(shù)量和活躍度：根據(jù)Analysys易觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，記賬理財(cái)類APP，隨手記一家獨(dú)大，增長(zhǎng)迅猛，挖財(cái)所居的第二梯隊(duì)產(chǎn)品活躍用戶規(guī)模有明顯下滑，梯隊(duì)差距加大。截止5月，隨手記擁有活躍用戶959萬(wàn)，挖財(cái)只有212萬(wàn)，約為隨手記的22%。2月，隨手記的日均活躍人數(shù)157萬(wàn)，且較上月增長(zhǎng)16.2%，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯；挖財(cái)日均活躍人數(shù)41萬(wàn)，且逐步穩(wěn)定下滑。隨手記的相對(duì)活躍用戶滲透率有8.6%，顯著高于挖財(cái)?shù)?.9%，用戶活躍度更高?？傊?，各方面數(shù)據(jù)綜合來(lái)看，挖財(cái)整體表現(xiàn)落后于隨手記。

五、迭代及運(yùn)營(yíng)策略

自2016下半年來(lái)，隨手記的用戶數(shù)量及活躍度不斷攀升，而挖財(cái)在競(jìng)爭(zhēng)作用下，用戶量下降明顯。我們都知道，產(chǎn)品用戶數(shù)量和積極度的提升要依靠廠商組織的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)及不斷更迭產(chǎn)品來(lái)吸引新用戶、留住老用戶。本文分析了隨手記2016下半年來(lái)的產(chǎn)品策略，希望可以給如何提高產(chǎn)品的用戶數(shù)量及粘度一些建議。

? 產(chǎn)品迭代：在運(yùn)營(yíng)初期，產(chǎn)品一直快速迭代優(yōu)化，從多個(gè)版本的UI界面以及賬本的功能來(lái)看，隨手記確實(shí)在致力于優(yōu)化用戶體驗(yàn)，這為其在業(yè)內(nèi)打下了非常好的口碑。在2016年6月初，隨手記在其應(yīng)用內(nèi)推出智能貸款匹配產(chǎn)品“隨手貸”，面向貸款人提供1000—1000萬(wàn)元不等的貸款額度，服務(wù)逐漸多元化。目前，隨手記形成穩(wěn)盈理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、辦卡以及證券五大金融產(chǎn)品體系。與金融類產(chǎn)品的合作，在一定程度上可以召回部分因堅(jiān)持不了天天記賬的而流失的用戶。

? 活動(dòng)運(yùn)營(yíng)：2016年5月，隨手記聯(lián)合老虎證券推出炒股大賽，推動(dòng)了用戶使用頻次出現(xiàn)較大漲幅。2016年下半年，隨手記加大營(yíng)銷推廣活動(dòng)，如新用戶可獲得預(yù)期年化18%的理財(cái)收益、互邀好友雙方可獲得12倍理財(cái)金；借助雙十一，推出送禮、返現(xiàn)、加息等營(yíng)銷活動(dòng)，提高用戶積極性；深入高校，開(kāi)展21天記賬賽，擴(kuò)大品牌影響及發(fā)掘校園潛在用戶。2017年除夕夜，隨手科技旗下兩大明星產(chǎn)品隨手記和卡牛聯(lián)手騰訊QQ向用戶派發(fā)了價(jià)值10億元的紅包，吸引了2億用戶的熱情參與。5月，隨手記又推出"花錢學(xué)校"、"試卷廣告"、"像中國(guó)大媽一樣思考"一直到后面的"好好花錢天天向上"518理財(cái)學(xué)院成立發(fā)布會(huì)，整輪營(yíng)銷一氣呵成。而這輪整合營(yíng)銷，讓隨手記在48個(gè)小時(shí)內(nèi)斬獲了約4000萬(wàn)微博閱讀量、超100萬(wàn)微信閱讀量，相關(guān)視頻超1000萬(wàn)次播放，互動(dòng)量超過(guò)4.5萬(wàn)，電子版試題H5總瀏覽量超24萬(wàn)。百度指數(shù)方面，也較之前提升了4倍，百度新聞收錄超過(guò)100篇媒體報(bào)道，并兩次登上百度熱點(diǎn)新聞。最重要的是，讓受眾再次對(duì)花錢這件事有了更深的認(rèn)知。圍繞【花錢】這件事，隨手記玩出了諸多花樣。而且，從數(shù)據(jù)來(lái)看，每一次運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的成功落地，都會(huì)大幅提升產(chǎn)品的用戶量和活躍度。

? 內(nèi)容運(yùn)營(yíng)：隨手記產(chǎn)品的內(nèi)容呈現(xiàn)手段主要是：文字+視頻，UGC為主，輔帶有PUG，其中UGC主要通過(guò)隨手記理財(cái)社區(qū)進(jìn)行組織并呈現(xiàn)，主要引導(dǎo)方式有征文小比賽、拋話題、新手打卡有獎(jiǎng)、記賬PK比賽等等。而PUG則通過(guò)“精彩人生-隨手記人物周刊”欄目進(jìn)行組織并呈現(xiàn)。對(duì)于質(zhì)量的把控，主要是還是通過(guò)推薦位的形式，隨手記編輯會(huì)將優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容通過(guò)社區(qū)首頁(yè)滾動(dòng)banner、精品欄目、熱門推薦、日排行榜以及周排行榜等欄目進(jìn)行推薦，從而保證了新用戶進(jìn)入到理財(cái)社區(qū)首頁(yè)時(shí)，看到的內(nèi)容都是經(jīng)過(guò)篩選的，并且是優(yōu)質(zhì)的有吸引力的。

? 建議：①及時(shí)關(guān)注用戶反饋，快速迭代產(chǎn)品，滿足用戶需求；②不定期開(kāi)展運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，尋求新增用戶，提升現(xiàn)有用戶的積極性和參與度；③開(kāi)展新手理財(cái)培訓(xùn)，提升交易安全教育，用戶教育等策略，規(guī)避小白用戶投資決策難度；④根據(jù)理財(cái)社區(qū)的發(fā)帖量以及帖子閱讀量，做具體的話題精細(xì)化內(nèi)容運(yùn)營(yíng)；⑤對(duì)用戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的種類以及購(gòu)買額，進(jìn)行進(jìn)一步聚類分析，挖掘出更為具體的用戶潛在理財(cái)痛點(diǎn)；⑥利用大數(shù)據(jù)將理財(cái)社區(qū)的活躍用戶的行為做更為深入的分析，找出這部分核心用戶的理財(cái)偏好，并為之設(shè)置一系列的理財(cái)產(chǎn)品推薦活動(dòng)。