唐朝過了四代，江山就落入武則天手中。唐高宗李治去世后李顯繼位，但兩個月后被廢，李旦登上皇位。690年，武則天稱帝建周，將原先李唐的皇帝睿宗李旦降封為皇嗣。
在武則天晚年，為牽制李武集團(tuán)的勢力，698年，被流放15年的李顯被召回洛陽，取代了李旦的儲君位置。705正月，洛陽發(fā)生了政變，武則天下臺，中宗李顯重奪江山。710夏六月壬午，中宗突然死去，韋后垂簾聽政，拔擢韋氏子弟掌握禁兵。六月庚子，相王子李隆基發(fā)動神龍政變，韋后和安樂公主被殺，武、韋家族子弟大量被誅殺，皇權(quán)從中宗系轉(zhuǎn)入睿宗系。713，玄宗一舉鏟除太平公主集團(tuán)，逼迫睿宗交出實權(quán)，從此正式執(zhí)掌唐帝國的命運。
玄宗的上臺后推出一系列改革。第一，皇室子弟外刺與親王擔(dān)任地方官職的改革。第二，僚佐體制改革——疏離親王公主與其僚佐系統(tǒng)。第三，經(jīng)濟(jì)體制改革——削弱諸王貴族的經(jīng)濟(jì)能量。第四，十六王宅的出現(xiàn)(將諸皇子都納入其中居住，宦官負(fù)責(zé)監(jiān)控）。玄宗以后，唐代皇位的繼承模式發(fā)生了重大變化：之前要想奪取皇位，主要依靠宮廷革命的方式進(jìn)行；在此之后，則主要通過宦官從十六王宅挑選并控制繼承人的方式進(jìn)行。這也為后來宦官專權(quán)留下埋伏。
玄宗在位，唐朝又迎來盛世。但玄宗晚年貪圖享樂，重用奸臣，聽信讒言，最后導(dǎo)致安史之亂。安史之亂發(fā)生后，唐朝由盛轉(zhuǎn)衰。盡管安史之亂在763年被平息，但大唐經(jīng)濟(jì)和政治已經(jīng)受到嚴(yán)重的破壞，社會秩序和心理產(chǎn)生了長期影響。唐朝失去了對周邊地區(qū)的控制，內(nèi)憂外患加劇。在唐朝中后期，整個大唐的政治氛圍籠罩著宦官專權(quán)，藩鎮(zhèn)割據(jù)，黨朋之爭。
在內(nèi)憂外患夾攻之下，大唐政權(quán)搖搖欲墜，最終唐朝被朱溫終結(jié)，五代十國拉開序幕。其實五代十國是藩鎮(zhèn)割據(jù)的延伸，只是大唐不復(fù)存在而已。
