那一年，公主十六歲。
這座城市已經沉寂了數百年，既沒有美麗的公主誕生，也沒有巨龍抓走公主吸引騎士和王子去拯救，兩個人幸福地生活在一起的童話故事發生。城里的人們都期待著有一天王后能夠生下美麗的公主，吸引邪惡的巨龍。所有的少年都為了這樣的夢而揮舞著寶劍，在安靜的時光中漸漸長成大叔，留起胡須，給自己的兒子講述騎士和公主和龍的故事。
當上一次救回公主的童話已經過去數百年的時候，人們的期待才終于有了回應。這座城里最美的公主在最美的年紀，像人們期待的那樣，被巨龍抓走了。少年們摩拳擦掌，為了即將開始的屠龍旅程興奮不已，而那些已經過了做一個騎士的年紀的大叔們說：“嘿，干杯！”
在少年們還沒有踏上征程的時候，城市已經陷入了一場巨大的狂歡。年邁的國王站在王宮里，看著窗外燈火通明的城市，聽著人們興奮不已的喧鬧，而他的王后在王宮里為自己的女兒獨自流淚。
少年們懷揣著夢想和寶劍開始了屬于各自的旅行，他們之中的每一個都相信自己就是斬殺惡龍救回公主的人，他們必將被載入童話，成為后來的少年們效仿的榜樣。就像他們現在所做的一樣。他們撿起在路上看到的每一個引起他們注意的東西，一只死烏鴉、一塊形狀奇怪的石頭、一節蛇脊骨、兩支紅色和藍色相間的羽毛……這些看上去沒用的東西，總會在意想不到的時候起到意想不到的作用——就像童話里寫的那樣。
但有一個少年沒有這么做，他只顧著趕路，朝著巨龍飛走的方向。他不看路邊的野草野花，也不撿起一只被壓扁的黑貓。他不相信童話。但他相信他會和公主幸福地生活在一起。
少年們經過的路上有一座善良的女巫的村莊，她們每天對森林里的花草和動物使用巫術，整個森林都洋溢著巫術的光芒。她們用一些漂亮的寶石和治病的藥和城里的人們交換牛奶和面包，還給少年們的寶劍上鑲嵌發光的寶石。但當她們出現在少年們的路上的時候，就變成了童話里邪惡的老巫婆。村莊里的女巫已經習慣了數百年來平靜地生活，也不太記得如何去詛咒人類，更多的時候她們把兔子變成紅色，讓野花可以唱歌，用稻草做成白色的精靈在森林里一邊飛一邊跳舞，但此時此刻，少年們的寶劍抵在她們的喉嚨上，惡狠狠地威脅她們交出打敗巨龍的魔法和咒語。
年老的女巫顫抖著將自己早些年的藏品拿出來交給這些少年們，她們經歷過被騎士和王子打倒在地并羞辱一番的時代。她們知道那些藏品對打敗巨龍毫無幫助，可只要跟這些身強力壯的少年說這就是當年交給騎士和王子的東西，她們就可以逃過一劫。
年青的女巫從來沒有經歷過這樣的事情，這些和少年們同樣年紀的美麗少女們理直氣壯地呵斥這些胡作非為的少年騎士，可她們的胳膊在騎士們看來太細弱了些。她們被推倒在地，騎士的寶劍劃破她們的長裙和臉頰，趾高氣昂的騎士們在這些少女的閨房里東翻西找，無力的少女們想要詛咒他們卻說不出惡毒的話。
所有的少年騎士都參與了這場掠奪，那個不相信童話的少年在一個年老的女巫家里找到了幾顆魔法種子和一本《論時間、魔法和囚禁規則》，他相信，這才是救出公主最重要的武器。
被巨龍抓走的公主沒哭也沒鬧，她接受了所有童話的禮儀教導，在被抓到巨龍的巢穴之前，說服巨龍幫她搬了幾箱子書。當她到達這里的時候，寫信給自己的父母報了平安，然后等待著把自己救回家的騎士或者王子。巨龍并不明白公主為什么要這么做，但當那些少年們帶著亮晶晶的寶劍出現在它面前的時候，它覺得自己要發財了。
巨龍打敗了幾乎所有的少年，把他們的身體燒成灰燼，只留下亮晶晶的寶劍。少年們在路上撿來的死烏鴉和怪石頭，還有在女巫那里搶來的魔法，在巨龍面前都毫無用處。巨龍開心地把那些寶劍一把一把撿回自己的巢穴里，那里還有一個一點都不鬧的公主。
這時候那個不相信的童話的少年來到巨龍巢穴的外頭，喊道：“嗨，巨龍，我知道我打不過你，但我如此的愛著公主，請你給我一束她的秀發。”
巨龍探出頭來看了這個少年一眼，說：“把你的寶劍給我。”
少年換來了公主的頭發，在巨龍巢穴旁邊定居了下來。他在森林里把所有的魔法種子都種下，在最中間埋下了公主和他的頭發，還有寫著兩個人名字的稻草人。這個記載在《論時間、魔法和囚禁規則》的魔法，把他和公主的年紀都定格在最美的十六歲。隨著時間流逝，當巨龍老死的時候，他就可以和公主幸福地生活在一起了。
一年又一年，他在樹林中搭建了小屋，開墾了土地。魔法種子發芽生根，長成了參天大樹。而巨龍打敗了一批又一批來拯救公主的騎士和王子，收集了越來越多的亮晶晶的寶劍。
少年騎士不相信童話，但所有的童話里都沒有寫到，巨龍可以活一萬年，他種下的魔法種子只能活一千年。沒有人知道這件事，所以，也沒有人告訴他這件事。